【重要數據】

　　　　【智通觀點】

　　1、外圍市場仍在關注美國衛(wèi)生事件的發(fā)展與重啟經濟進程。截至上周五收盤，標普500指數漲39.20點，漲幅1.31%，報3041.31點；納指漲96.10點，漲幅1.01%，報9588.81點；道指漲477.40點，漲幅1.90%，報25605.54點。上周道指累跌5.55%，納指累跌2.3%，標普500指數累跌4.78%。三大股指均創(chuàng)下截至3月20日當周以來最大單周跌幅。港股ADR指數按比例計算，收報24264點，跌37.36點或0.15%。

　　2、根據安排，6月15日起，深交所將開始受理創(chuàng)業(yè)板在審企業(yè)的首次公開發(fā)行股票、再融資、并購重組申請。下一步，證監(jiān)會將組織深交所、中國結算等單位扎實推進審核注冊、市場組織、技術準備等工作，落實好創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制工作。在《證券公司股權管理規(guī)定》施行將近一年之際，中國證監(jiān)會修改了這項對券商發(fā)展影響深遠的規(guī)則，降低證券公司股東門檻，放松券商行業(yè)監(jiān)管，同時禁止證券公司股權相關的“對賭協(xié)議”，被視為行業(yè)重大利好。券商股權管理規(guī)定的修改對券商行業(yè)至少帶來了六重利好，有助于證券公司股權的進一步分散，增加證券公司股東數量，相信未來將會有越來越多企業(yè)參股證券公司，有助于證券公司補充資本，提高行業(yè)估值水平。需留意中資券商股在港股的表現。

　　3、據華電福新(00816)微信公眾號消息，6月14日下午15時，具有世界領先水平的國內首臺H級重型燃機、單機容量最大且效率最高的冷熱電三聯供項目——華電福新廣州能源有限公司1號機組順利投產。公司退市主因股票估值過低，失去股權融資能力。另一方面，母公司華電集團擬尋求新的發(fā)展平臺，力求以更有效率方式繼續(xù)推動新能源業(yè)務。關注其私有化的進程。

　　4、伽馬數據發(fā)布了《2020年5月移動游戲報告》，數據顯示，2020年5月，中國移動游戲市場規(guī)模176.8億元，較之4月環(huán)比增長11.9%。另外，伽馬數據測算榜TOP10中，《王者榮耀》繼續(xù)保持第一。關注騰訊控股(00700)、心動公司(02400)、中國手游(00302)等手機游戲概念的強勢。

　　5、中汽協(xié)表示，6月上旬，11家重點汽車生產企業(yè)產銷分別完成70萬輛和49.4萬輛，產銷與5月上旬相比分別增長63%和41%，產銷與去年同期同比分別增長86%和34%。汽車板塊逐步恢復，關注吉利汽車(00175)、華晨中國(01114)、長城汽車(02333)、東風集團股份(00489)及4S店等股價趨勢。

　　【公司要聞】

　　中國金茂(00817)擬溢價30.4%私有化金茂酒店(06139) 15日復牌

　　白云山(00874)：復方氧化鋅軟膏等10個藥品獲《藥品再注冊批件》

　　旭輝控股集團(00884)擬2.2億元出售上海松江區(qū)物業(yè)

　　中信建投證券(06066)獲準發(fā)行不超350億元公司債券

　　中國民航信息網絡(00696)：易程科技擬向中航信移動科技增資3370.86萬元

　　中國恒大(03333)6月12日斥資2.5億港元回購1312.5萬股

　　星美控股(00198)：于中國大陸地區(qū)的電影院繼續(xù)暫時停業(yè)繼續(xù)停牌

　　福萊特玻璃(06865)建議非公開發(fā)行不超4.5億股A股擬募資不超20億元

　　紫金礦業(yè)(02899)擬發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金總額不超過60億元

　　中國太保(02601)：GDR招股書獲批發(fā)行價17.60美元至19.00美元

　　熊貓綠能(00686)擬與新疆合作開發(fā)新能源綜合示范項目預計總投資達100億元

　　紫金礦業(yè)(02899)擬現金方式收購圭亞那金田

　　鼎豐集團控股(06878)完成先舊后新發(fā)行2.65億股凈籌1.002億港元

　　因認購權證獲行使中國有贊(08083)折讓24.21%發(fā)行4500萬股

　　【業(yè)績速遞】

　　眾安在線(06060)前5個月原保險保費收入總額53.49億元同比增長16.6%

　　億達中國(03639)5月合約銷售金額為3.96億元

　　國泰航空(00293)及國泰港龍前5個月載運乘客人次同比下滑71.2%

　　易鑫集團(02858)第一季度收入為8.62億元，公司預計中期虧損9億元至11億元

　　扭虧為盈中國圣牧(01432)預期中期股東應占溢利逾1.3億元

　　【宏觀及行業(yè)】

　　1?？只胖笖祪商祜j升近50%，美股二次回調有何影響。業(yè)內人士分析，衛(wèi)生事件依然是影響美股的關鍵因素。上周美股的下跌對于多頭而言既是打擊也是警告，要扭轉市場人氣消極情緒需要時間，波動性的飆升是一個明顯的警告信號。

　　2。英國牛津大學主管衛(wèi)生事件疫苗測試的貝爾(John Bell)教授表示，牛津研制的疫苗最早將于2020年9月底上市，并有望于圣誕節(jié)期間在英國全面推出。此外，當地時間6月13日，德國衛(wèi)生部部長宣布，德國、意大利、法國和荷蘭四國已經成立了一個疫苗聯盟。

　　3。據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，6月上旬，11家重點汽車生產企業(yè)產銷分別完成70萬輛和49.4萬輛，產銷與5月上旬相比分別增長63.4%和40.8%，產銷與去年同期同比分別增長86.1%和34%。

　　4。據中原地產統(tǒng)計，截至6月上旬，今年以來超百城發(fā)布了人才政策，超過80個城市發(fā)布的政策涉及購房補貼。部分城市的購房補貼較高，杭州最高達到800萬元。

　　5.6月12日，伽馬數據發(fā)布了《2020年5月移動游戲報告》。數據顯示，今年5月移動游戲市場規(guī)模達176.8億元，較4月增11.9%。分析認為，五一假期延長，居家時間增多促使游戲娛樂行為更加頻繁；另一方面，頭部產品的運營活動和廣告買量共同刺激移動游戲收入增長。

　　6。據21財經，海南離島免稅政策最快這個月底會出政策細則。此次免稅政策最大的突破口，是將持續(xù)8年的單件免稅品行郵稅起征點從8000元大幅度拔高，也就是說，在海南買單價數萬元的奢侈品很可能不再需要補稅。

　　7。報道，繼北京銀保監(jiān)局發(fā)文整治結構性存款業(yè)務之后，多地銀保監(jiān)局正醞釀出臺整頓措施，已有銀保監(jiān)局針對轄內結構性存款增速過快的銀行發(fā)出業(yè)務風險提示。

　　8。據深圳發(fā)布，今年8月底前，深圳將新鋪設約1.7萬個5G基站，總量將達4.5萬個，屆時可在全國率先實現5G基礎設施高質量全覆蓋和獨立組網。

　　9。海關總署13日發(fā)布公告，決定在北京、天津、廣州等10個地方海關開展跨境電商企業(yè)對企業(yè)(B2B)出口監(jiān)管試點。

　　10.14日下午，東方航空與吉祥航空相繼發(fā)布公告稱：吉祥航空、東方航空、海南省交通投資控股有限公司、三亞發(fā)展控股有限公司及攜程網共同出資設立三亞國際航空有限公司。

　　【主要股東增減持】

　　6月9日，摩根大通減持太古A(00019)約342.55萬股，每股作價46.8500港元，總金額約為1.6億港元，最新持股比例為4.62%。

　　6月9日，GIC Private Limited增持中國鐵塔(00788)6823.6萬股，每股作價1.5400港元，總金額約為1.05億港元，最新持股比例為7.09%。

　　6月9日，摩根大通增持香港交易所(00388)約115萬股，每股作價292.9789港元，總金額約為3.37億港元，最新持股比例為7.04%。

　　6月5日，小摩增持萬科企業(yè)(02202)約552.49萬股，每股作價26.3133港元，總金額約為1.45億港元，最新持股比例為7.24%。

　　6月8日，小摩增持華電福新(00816)約2213.51萬股，每股作價2.4523港元，總金額約為5428.19萬港元，最新持股比例為5.77%。

　　【大行評級】

　　中金：維持中國海洋石油(00883)“跑贏行業(yè)”評級目標價10.3港元。

　　花旗：行業(yè)首選保利物業(yè)(06049) 維持“買入”評級。

　　高盛：上調香港交易所(00388)目標價至300港元予“中性”評級。

　　高盛：首予網易-S(09999)“買入”評級目標價147港元。

　　瑞銀：上調舜宇光學科技(02382)目標價至135港元維持“買入”評級。

　　【交易鬧鈴】

　　招股中：HYGIEIA GROUP(01650)、力天影業(yè)(09958)

　　業(yè)績公布：百田石油(08011)、永耀集團控股(08022)、卓珈控股(01827)、本間高爾夫(06858)、大家樂集團(00341)、移動互聯(中國)(01439)。

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