野村：下調(diào)港鐵公司目標價至48.6港元 重申買入評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 野村發(fā)表研究報告表示，下調(diào)港鐵公司（00066）盈測，將其目標價51.2港元降至48.6港元，但重申“買入”評級。
野村發(fā)表研究報告表示，下調(diào)港鐵公司（00066）盈測，將其目標價51.2港元降至48.6港元，但重申“買入”評級。
該行表示，港鐵公司業(yè)務(wù)增長有望于本財年下半年重回軌道，隨著日?；顒幼越衲晡逶麻_始恢復(fù)正常，相信乘客量在6月會高于5月，預(yù)計未來數(shù)月盈利下降幅度逐漸收窄，本財年第四季度盈利可恢復(fù)增長。
該行預(yù)計，港鐵本財年及明財年的乘客量分別同比下降15%和升19%，隨著推出租金減免措施，零售租務(wù)收入預(yù)計于本財年及明財年分別同比下降20%及上升10%。此外，該行還分別下調(diào)本財年及明財年基本每股盈利預(yù)期34%及11%，預(yù)計其2021財年基本盈利同比增長78%，這主要受惠于多項物業(yè)發(fā)展項目落成。
該行相信港鐵將可維持循序漸進的派息政策，強勁的資產(chǎn)負債表及物業(yè)發(fā)展現(xiàn)金流等，其“物業(yè)+鐵路的發(fā)展模式仍可實現(xiàn)持續(xù)增長。
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