由于港鐵公司（00066）去年每股派息（DPS）增加了3%，今年公司重申了與DPS的漸進式股息政策的承諾，未來至少維持在2022財年的水平。該行維持港鐵公司“買入”評級及目標價49.8港元不變。并將港鐵2023、24及25年收入預(yù)測分別上調(diào)0.3%、0.6%及0.6%，而每股盈利（EPS）預(yù)測也分別上調(diào)1%、1.25%及1.2%。

　　該行指出，上述調(diào)整主要基于自邊境重開以來，港鐵高鐵乘客量4月份復(fù)蘇至2018財年水平的112%，表現(xiàn)分別優(yōu)于跨境服務(wù)/機場快線的60%/56%。另外，3.8%票價回贈自今年1月23日起到期后，集團將根據(jù)可加可減機制（FAM）在6月底上調(diào)票價2.3%。至于旗下商場的租戶銷售商場/車站售貨亭年初至今的表現(xiàn)與香港零售額保持一致。4月份重新開業(yè)的免稅店也恢復(fù)到60%左右。這兩家新商場將于今年下半年將開始營業(yè)，于今年較后時間將帶來租金收入貢獻。