野村發(fā)布研究報(bào)告，將港鐵公司（00066）評級由“中性”上調(diào)至“買入”，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)已變得吸引，目標(biāo)價(jià)由45.4港元上調(diào)至49.1港元。公司上半年基本純利同比升78%至71億元，中期息增68%至0.42元，該行下調(diào)今明兩年每股盈利預(yù)測53%及20%，以反映兩個(gè)新商場落成后會(huì)計(jì)處理的變化，將不再計(jì)入房地產(chǎn)開發(fā)利潤上。

　　報(bào)告中稱，港鐵本地客量將繼續(xù)恢復(fù)，客量自5月以來已恢復(fù)正增長，同時(shí)受惠東鐵線過海段通車，預(yù)計(jì)本地客量下半年同比升4%，明年則同比升15%。該行相信自2019年累積3.35%票價(jià)加幅及結(jié)束票價(jià)優(yōu)惠，應(yīng)能抵銷票價(jià)調(diào)整機(jī)制檢討對未來加價(jià)上限的影響。

　　該行補(bǔ)充，租務(wù)優(yōu)惠攤銷影響將由3間新商場開幕抵銷，且港鐵物業(yè)項(xiàng)目供應(yīng)將持續(xù)在今明兩年貢獻(xiàn)明顯盈利及現(xiàn)金流，長遠(yuǎn)而言，對鐵路加物業(yè)增長模式看法仍然正面，又指多個(gè)新鐵路項(xiàng)目亦將為港鐵補(bǔ)充土地儲(chǔ)備。