本周一農夫山泉發(fā)布公告，公司發(fā)行約3.88億股，每股定價21.5港元，每手200股，預期9月8日上市。

　　公開發(fā)售階段農夫山泉獲1148.3倍認購，分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目約1.05億股，占發(fā)售股份總數(shù)的約27%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲707532份有效申請，一手中簽率12%，認購150手穩(wěn)中一手。

　　此外，國際發(fā)售獲超額認購，發(fā)售股份最終數(shù)目約為2.83億股，相當于發(fā)售股份總數(shù)的約73%。富途資訊整理相關數(shù)據(jù)如下表：

　　　　所得款項凈額約81.49億港元將用作以下用途：約25%將用于品牌建設工作。約25%將用于購買冰箱、暖柜及智能終端零售設備等，以提升銷售能力。約20%將用于新增產(chǎn)能所需的資本開支。約10%將用于加強業(yè)務運營基礎能力建設。約10%用于償還銀行貸款。約10%將用于補充流動資金和其他一般企業(yè)用途。

　　　　據(jù)悉，農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別，是我國飲料20強之一。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，公司連續(xù)八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一的領導地位。以2019年零售額計，公司在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居于中國市場前三位。

　　財務數(shù)據(jù)方面，公司2017財年至2019財年總收益分別為174.91億元、204.75億元及240.21億元人民幣，年復合增長率17.19%，凈利潤分別為33.86億元、36.12億元及49.54億元人民幣，年復合增長率20.96%。

　　　　行業(yè)方面，中國是全球最大的軟飲料市場之一。受城鎮(zhèn)化進程加快、居民可支配收入增長以及消費升級趨勢等因素的推動，中國軟飲料市場將持續(xù)增長，2024年預計將達到人民幣13,230億元，2019年至2024年的復合年增長率預計將維持在5.9%。

　　值得注意的是，農夫山泉是中國及全球軟飲料行業(yè)盈利能力最強的企業(yè)之一。于2017年至2019年，公司凈利潤率分別為19.4%、17.6%及20.6%，遠高于同期中國及全球軟飲料行業(yè)平均水平。