文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

　　恒指周四(9月17日)再度下跌，早盤(pán)低開(kāi)低走，隨后低位橫向整理。截至收盤(pán)，恒指跌1.56%，報(bào)24340.9點(diǎn)，成交金額1176.9億港元。

　　昨天智通財(cái)經(jīng)解盤(pán)談到美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議不會(huì)有驚喜，結(jié)果出來(lái)和預(yù)期一致：美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率維持在接近零的水平，并暗示低利率將至少持續(xù)到2023年末。鮑威爾重申經(jīng)濟(jì)前景高度不確定，呼吁加大財(cái)政刺激。沒(méi)啥新意，從美聯(lián)儲(chǔ)的操作來(lái)看，實(shí)際上是處于邊際收緊的狀態(tài)。再看財(cái)政刺激方面，最新的救助方案談了很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)有敲定。美股的投資者估計(jì)也沉不住氣了，隔夜美股的走勢(shì)明顯偏弱，也在預(yù)期之中。

　　考慮到接下來(lái)美股走勢(shì)不妙，港股今天提前就地臥倒了。重磅權(quán)重股集體出現(xiàn)調(diào)整，而對(duì)市場(chǎng)情緒影響大的主要有兩個(gè)品種：一個(gè)是小米集團(tuán)(01810)，今天破位跌穿了重要的20日均線，看這趨勢(shì)恐怕是要回補(bǔ)8月27日的跳空缺口了;另外一個(gè)是匯豐控股(00005)，今天加速下跌創(chuàng)了四年的新低。匯控作為市場(chǎng)老牌的人氣股如今竟然如此慘淡。再來(lái)看A股的股王貴州茅臺(tái)(600519,股吧)(600519)，今天集團(tuán)公告了將發(fā)行150億債券來(lái)收購(gòu)一個(gè)貴州高速公路的股權(quán)，市場(chǎng)直指這就是扶貧，股價(jià)下跌3.16%，如果跌破關(guān)鍵的60日線，對(duì)相關(guān)的消費(fèi)股和酒類(lèi)股會(huì)有較大影響。這幾天港股市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁的消費(fèi)類(lèi)品種今天就相對(duì)低迷，和這個(gè)有一定的關(guān)系。

　　在大盤(pán)低迷的情況下，昨日提到的云計(jì)算悄然成為了市場(chǎng)新的風(fēng)口，風(fēng)繼續(xù)吹不忍遠(yuǎn)離。“54年來(lái)，伯克希爾從未買(mǎi)過(guò)新發(fā)行的股票”，巴菲特2019年講過(guò)的話恐怕要重新改寫(xiě)了。據(jù)報(bào)道，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)了Snowflake價(jià)值2.5億美元的股票，并以相同價(jià)格從另一股東那里購(gòu)買(mǎi)了404萬(wàn)股。Snowflake周三在紐交所上市首日股價(jià)飆升111%，收盤(pán)報(bào)253.93美元，使伯克希爾的持股價(jià)值從大約7.3億美元暴增至15.5億美元。得到巴菲特青睞的Snowflake是一家云數(shù)據(jù)初創(chuàng)公司，打破信仰的背后就是看到了該行業(yè)的巨大潛力。

　　再來(lái)看另一則消息，阿里巴巴(09988)旗下天貓與易居發(fā)布戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出“天貓好房”平臺(tái)。該平臺(tái)將幫助房地產(chǎn)企業(yè)定制線上房產(chǎn)旗艦店，把3D購(gòu)技術(shù)、直播以及更多金融服務(wù)能力與房產(chǎn)行業(yè)結(jié)合，一起打通線上看房、購(gòu)房的全鏈路。阿里的這個(gè)舉動(dòng)顯然是看到了一個(gè)大蛋糕，其優(yōu)勢(shì)在哪里呢?，首先就是強(qiáng)大的資本，再就是云科技的力量。借助云看房極大提升了觀感，再加上大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，對(duì)地產(chǎn)中介行業(yè)格局的變化將是顛覆性的。未來(lái)中國(guó)企業(yè)上云趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)，帶來(lái)的機(jī)遇也是無(wú)可限量。

　　近期港股市場(chǎng)云計(jì)算的龍頭顯然就是偉仕佳杰(00856)，今天再度逆勢(shì)上漲5.79%。在阿里云棲大會(huì)的“百城匯”南京站上，公司發(fā)布了以能源及公共科技行業(yè)為例的伙伴合作全鏈路流程，顯示出公司云業(yè)務(wù)正在向具體的行業(yè)落地，這只是邁開(kāi)了第一步，其它行業(yè)的滲透值得預(yù)期。從走勢(shì)上看，已經(jīng)連漲了多日，看上去很高，但對(duì)標(biāo)神州數(shù)碼(000034)，其PE28.31，市值155億，而偉仕佳杰從各項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看優(yōu)于神州數(shù)碼，目前PE才10.84，市值才84億，剔除流動(dòng)性溢價(jià)因素，偉仕佳杰市值上100億應(yīng)該不算夸張。

　　其它品種方面，智通九月金蝶國(guó)際(00268)也值得關(guān)注，公司與云相關(guān)的業(yè)務(wù)遞延收入同比增長(zhǎng)97%，金蝶云蒼穹(COSMIC)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍，并在上半年簽訂了106份新合同，當(dāng)中有78份為新客戶，持續(xù)看好其增長(zhǎng)潛力。另外昨日提到的中國(guó)軟件國(guó)際(00354)依然走勢(shì)穩(wěn)健。

　　其它熱點(diǎn)方面，反復(fù)提到的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走強(qiáng)，龍頭比亞迪(002594,股吧)(01211)繼續(xù)放量上漲5.89%，其刀片電池供應(yīng)依然緊張，戴姆勒、豐田等或有意采購(gòu)比亞迪刀片電池的預(yù)期繼續(xù)存在。消息面，燃料電池汽車(chē)示范城市申報(bào)啟動(dòng) “十城千輛”方案呼之欲出，目前申報(bào)工作已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)正式文件將很快出臺(tái)。而東方電氣(600875,股吧)(01072)作為氫能源直接受益品種可繼續(xù)關(guān)注。產(chǎn)業(yè)鏈品種智通9月金股的福耀玻璃(600660,股吧)(03606)今天發(fā)力上漲4.87%，已經(jīng)突破了大箱體。另外鄭煤機(jī)(601717,股吧)(00564)近期獲得PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED持續(xù)增持，持股比例由13.61%升至14.57%。另外控股股東持股比例下降至14.08%，看樣子控股權(quán)要發(fā)生變化，值得關(guān)注。

　　人民幣升值概念也是繼續(xù)發(fā)力，龍頭玖龍紙業(yè)(02689)小幅上漲，而理文造紙(02314)則再度大漲9.71%，昨日提到的漲價(jià)預(yù)期發(fā)酵，今天亞太森博、山東晨鳴、太陽(yáng)紙業(yè)(002078,股吧)、大河紙業(yè)、江河紙業(yè)等紙廠發(fā)布漲價(jià)函，分別對(duì)雙膠紙、靜電復(fù)印原紙、銅版紙等文化紙紙種上調(diào)300元/噸，10月1日起再次上調(diào)200元/噸。國(guó)慶旺季對(duì)紙業(yè)需求在提升，理文造紙產(chǎn)能方面相對(duì)突出，在中國(guó)以外的至少4個(gè)國(guó)家，包括馬來(lái)西亞、印尼、緬甸以及越南，建立了再生紙漿機(jī)。股價(jià)有望沖擊6.38元附近。

　　恒指雖然跌破了所有均線，但要看到積極的一面，那就是下午美股期指在下跌的時(shí)候表現(xiàn)平穩(wěn)，并沒(méi)有繼續(xù)恐慌，顯示出市場(chǎng)扛風(fēng)險(xiǎn)能力在提升，再度下挫的話估計(jì)會(huì)引發(fā)抄底資金的介入。不管風(fēng)云如何變幻，牢牢抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)才能賺錢(qián)。