互聯(lián)網(wǎng) 9 月 25日丨云頂新耀-B(01952.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6354.7萬股股份，其中香港公開發(fā)售股份635.5萬股，國際發(fā)售股份5719.2萬股，另有15%超額配股權(quán)；2020年9月25日至9月30日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月30日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份50.00港元-55.00港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約27777.1港元；預(yù)期股份將于2020年10月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團(tuán)是一家生物制藥公司，業(yè)務(wù)包括潛在的新穎首創(chuàng)或與眾不同的療法的許用、臨床開發(fā)及商業(yè)化，以解決大中華及亞太區(qū)其他新興市場尚未得到滿足的醫(yī)療需要。集團(tuán)相信，憑借集團(tuán)多產(chǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展、臨床開發(fā)及監(jiān)管團(tuán)隊(duì)，以及一體化的商業(yè)平臺(tái)，為集團(tuán)加快推進(jìn)候選藥物的開發(fā)時(shí)間表搶占有利位置，并可受惠于中國全新的監(jiān)管及補(bǔ)償政策。

　　公司于2017年7月由CBC集團(tuán)創(chuàng)立，而CBC集團(tuán)為一家醫(yī)療私募股權(quán)公司，在制藥、生物科技、醫(yī)療技術(shù)及醫(yī)療服務(wù)方面擁有多樣化被投資公司組合。自公司創(chuàng)立以來，集團(tuán)已創(chuàng)立一個(gè)可擴(kuò)展的平臺(tái)、組建一支經(jīng)驗(yàn)豐富及遠(yuǎn)見卓識(shí)的管理團(tuán)隊(duì)，并已打造一個(gè)由八款極具前景的臨床候選藥物組成的產(chǎn)品組合，有關(guān)藥物覆蓋腫瘤、免疫學(xué)、心腎疾病及感染性疾病。集團(tuán)以該四個(gè)治療領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)乃基于該等領(lǐng)域有大量未得到滿足的醫(yī)療需要、病人人數(shù)眾多，以及全球可用的創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　集團(tuán)在歐美四個(gè)城市設(shè)有見識(shí)廣闊及經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，憑借彼等的努力，集團(tuán)已與全球的生物制藥公司建立強(qiáng)大的關(guān)系，并有系統(tǒng)地在各重點(diǎn)治療領(lǐng)域中篩選及評(píng)估具差異化及處于后期，且集團(tuán)相信在大中華及其他亞太新興市場有重大商業(yè)潛力的資產(chǎn)。為開發(fā)候選藥物，集團(tuán)已組建一支高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，其有多次成功開發(fā)新型療法、引領(lǐng)公司在不斷轉(zhuǎn)變的監(jiān)管環(huán)境中前進(jìn)，以及在中國商業(yè)化創(chuàng)新藥物的往績。創(chuàng)業(yè)文化是公司的支柱：集團(tuán)各治療領(lǐng)域的主題專家專注于創(chuàng)造凈值，其獎(jiǎng)勵(lì)與表現(xiàn)緊密掛鈎。集團(tuán)致力透過集團(tuán)在四個(gè)初步專注的領(lǐng)域中的支柱資產(chǎn)在所選定的各個(gè)治療領(lǐng)域建立領(lǐng)導(dǎo)地位，而集團(tuán)已證明集團(tuán)有能力推進(jìn)集團(tuán)的藥品開發(fā)項(xiàng)目。

　　集團(tuán)已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件認(rèn)購以總金額2.25億美元(約17.44億港元)按發(fā)售價(jià)可購入的數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括RA Capital、C-Bridge IV Investment Sixteen Limited、Janchor Partners、GIC Private Limited、貝萊德基金、Cormorant Asset Management, LP、Hillhouse Capital、Invus Public Equities, L.P.、Lake Bleu Prime、奧博資本基金、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybourne、及Woodline Fund。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使并假設(shè)發(fā)售價(jià)為52.50港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，集團(tuán)估計(jì)將收取所得款項(xiàng)凈額約31.324億港元。集團(tuán)擬將自本次發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額60%用于集團(tuán)的四款支柱產(chǎn)品；15%用于為集團(tuán)管線中其他候選藥物的進(jìn)行中及計(jì)劃臨床試驗(yàn)、登記備案準(zhǔn)備及潛在商業(yè)化提供資金；15%用于為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展活動(dòng)及擴(kuò)展藥品管線提供資金；及10%用作營運(yùn)資金以及一般及行政用途。