9月29日晚間，中聯(lián)重科發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行方案調(diào)整的相關(guān)公告。根據(jù)公告，公司將今年7月通過(guò)的定增補(bǔ)充資本66億元的方案，調(diào)整為通過(guò)A股詢價(jià)定增56億元和H股增發(fā)約10億元(人民幣)的A+H股發(fā)行方案，總募集資金總額仍為66億元。

　　在目前全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中聯(lián)重科調(diào)整并積極推動(dòng)再融資方案體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和公司發(fā)展的強(qiáng)大信心。中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，希望以本次深港兩地定增融資為契機(jī)，更好激發(fā)公司在資本市場(chǎng)活力和能見(jiàn)度，持續(xù)推動(dòng)“資本與產(chǎn)業(yè)的融合”。

　　A股詢價(jià)定增+H股增發(fā)

　　中聯(lián)重科方面稱，此次方案調(diào)整主要源于資本市場(chǎng)外部政策和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生的變化，并綜合考慮公司實(shí)際情況等因素，在不改變總體框架的情況下，擬對(duì)原非公開(kāi)發(fā)行方案進(jìn)行部分調(diào)整。

　　據(jù)了解，此次方案調(diào)整主要包括發(fā)行方式調(diào)整、定價(jià)調(diào)整和發(fā)股數(shù)量變化三個(gè)部分。

　　其中，發(fā)行方式由此前的通過(guò)董事會(huì)確定全部戰(zhàn)略投資者進(jìn)行的A股鎖價(jià)發(fā)行方案，調(diào)整為A股詢價(jià)定增與H股配售的方式。具體包括：A股本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，投資者認(rèn)購(gòu)的股份鎖定期為6個(gè)月。H股的配售則由中聯(lián)重科管理團(tuán)隊(duì)平臺(tái)公司參與，在公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的一般性授權(quán)下進(jìn)行。

　　中聯(lián)重科方面表示，從市場(chǎng)規(guī)則和案例看，港股投資者認(rèn)購(gòu)的H股股份無(wú)鎖定期要求，本次鎖定期擬定為6個(gè)月，與A股發(fā)行鎖定期保持一致，但管理團(tuán)隊(duì)將考慮較長(zhǎng)期限持有。

　　“這源于公司管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)堅(jiān)定看好公司未來(lái)發(fā)展的定力和信心。不論從外部市場(chǎng)還是內(nèi)生動(dòng)力來(lái)看，我們對(duì)中聯(lián)重科未來(lái)發(fā)展信心十足?！敝新?lián)重科董事會(huì)秘書(shū)楊篤志說(shuō)道。

　　這也是管理團(tuán)隊(duì)首次“大手筆”持有H股。楊篤志談到，管理團(tuán)隊(duì)平臺(tái)公司參與港股配售一是希望能增強(qiáng)后續(xù)定增投資者參與熱情，為后續(xù)A股詢價(jià)發(fā)行鋪路；同時(shí)，公司歷屆管理團(tuán)隊(duì)本身堅(jiān)定看好公司未來(lái)發(fā)展，愿意持續(xù)投入；此外希望通過(guò)管理團(tuán)隊(duì)首次較大比例持有H股，激發(fā)市場(chǎng)活力，堅(jiān)定境外投資者信心。

　　此次調(diào)整方案后的定價(jià)根據(jù)A股和H股的各自監(jiān)管規(guī)則制定。據(jù)中聯(lián)重科公告顯示，A股定價(jià)方式為：在A股發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司A股股價(jià)均價(jià)的8折基礎(chǔ)上詢價(jià)確定。H股采取鎖價(jià)發(fā)行方式，股價(jià)為5.863港元/股，不低于認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署日收盤價(jià)及前5日收盤均價(jià)孰高者的8折。

　　此次方案的發(fā)股數(shù)量也有所變化。按當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，目前的方案發(fā)行股數(shù)量應(yīng)明顯少于之前方案的12.5億股的發(fā)股數(shù)量。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，和原方案相比，此次公司募資規(guī)模相同，但擬發(fā)行新股數(shù)量減少，上市公司可以通過(guò)發(fā)行更少的新股募集同等規(guī)模的資金，對(duì)于股東而言更具利好和優(yōu)勢(shì)。

　　為智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供重要支撐

　　公告顯示，新調(diào)整的方案中，中聯(lián)重科募集資金投向大體并未改變，主要將分別投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目、攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目、零部件智能制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。這將進(jìn)一步提升中聯(lián)重科的核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司未來(lái)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

　　發(fā)力智能制造是中聯(lián)重科轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)。2014年，在行業(yè)面臨低谷時(shí)，中聯(lián)重科仍堅(jiān)持自主創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)推出了全新智能化的4.0系列產(chǎn)品，如今，4.0產(chǎn)品銷售平均占比已達(dá)80%以上，企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量大幅攀升。同時(shí)在2018年，公司打造的國(guó)內(nèi)首條覆蓋剪叉式高機(jī)全工序自動(dòng)化生產(chǎn)線、全球最大的塔機(jī)智能工廠相繼投產(chǎn)，而后，中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目奠基并將打造世界級(jí)的燈塔工廠，充分彰顯了企業(yè)在智能升級(jí)的道路上不遺余力，一往無(wú)前。

　　此次擬募資24億元投入中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目。據(jù)了解，正在建設(shè)的挖掘機(jī)械智能制造園區(qū)占地約1500畝，投產(chǎn)后將生產(chǎn)全系列挖掘機(jī)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3.3萬(wàn)臺(tái)。建成后的挖掘機(jī)智能工廠兩條產(chǎn)線平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺(tái)挖掘機(jī)。這將推動(dòng)中聯(lián)重科挖掘機(jī)械的制造競(jìng)爭(zhēng)力邁入世界先進(jìn)水平。

　　此外，擬投資13億元的關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目主要承擔(dān)的是高強(qiáng)鋼等的柔性、高效、高品質(zhì)制造。高強(qiáng)鋼是工程機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輕量化的利器，是產(chǎn)品大型化、超大型化的必要支撐。

　　上述業(yè)內(nèi)人士表示，智能制造是裝備制造企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路，而中聯(lián)重科已經(jīng)走在了前列。近年來(lái)，中聯(lián)重科業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量?jī)?yōu)異，相信此次定增將會(huì)為中聯(lián)重科帶來(lái)更好的發(fā)展。