互聯(lián)網(wǎng)10月9日丨【愛司凱(300521)、股吧】(300521,股吧)(300521.HK)披露重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)，公司將依法持有的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為擬置出資產(chǎn)，與新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云(統(tǒng)稱“交易對方”)持有的金云科技100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)先由交易對方指定的主體承接，并最終由公司控股股東愛數(shù)特指定的主體承接。

　　愛數(shù)特向德同(上海)轉(zhuǎn)讓1226.88萬股公司股票，占該次交易前公司總股本的8.52%。股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.30元/股，交易對價(jià)合計(jì)約為1.14億元。股份受讓方德同(上海)、交易對方新余德坤均為公司持股5%以上股東DT CTP的關(guān)聯(lián)方。

　　公司擬以向特定對象發(fā)行股份、支付現(xiàn)金的方式向交易對方支付擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額部分。該次交易中，擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)為5.46億元，標(biāo)的公司最終作價(jià)為25.46億元，上述差額20億元由公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對方購買，其中股份對價(jià)和現(xiàn)金對價(jià)的比例各為50%。

　　此外，公司擬以向特定對象發(fā)行募集配套資金，發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，募集配套資金總額不超過10億元，不超過該次擬發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

　　該次交易完成后，公司的控股股東變更為新余德坤、DT CTP、德同(上海)，公司的實(shí)際控制人變更為邵俊、田立新、汪莉、張孝義。而公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)變更為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，可為客戶提供機(jī)柜出租、運(yùn)維服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

　　公司表示，交易完成后，金云科技將成為公司的子公司，納入公司合并范圍，有助于公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司的盈利能力。