李氏大藥廠(00950-HK)公布，于2020年10月9日，Zhaoke Ophthalmology Limited(該公司聯(lián)營(yíng)公司，目標(biāo)公司)、該公司及投資者等訂約各方訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，目標(biāo)公司將向各名投資者發(fā)行及出售，而各名該等投資者則將向目標(biāo)公司認(rèn)購(gòu)及購(gòu)買(mǎi)B系列認(rèn)購(gòu)股份，總代價(jià)約為1.45億美元。

　　投資者包括A系列投資者甲(Coyote Investment Pte. Ltd)、A系列投資者乙(Panacea Venture Healthcare Fund I, L.P.)、A系列投資者丙(Bio Success Investments Limited)、高瓴資本聯(lián)屬公司(Hillhouse COFL)、TPG Asia、正心谷資本、B系列投資者甲(愛(ài)爾眼科(300015,股吧)國(guó)際(香港)有限公司)、B系列投資者乙(奧博資本實(shí)體集團(tuán))、Lee’sHealthcare Fund及其他少數(shù)權(quán)益投資者。

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)由HillhouseCOFL及TPGAsia(按英文字母次序排列)聯(lián)席牽頭，由正心谷資本及其他私募股權(quán)公司共同牽頭，而A系列優(yōu)先股大部份股東亦參與認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。A系列投資者甲為一間根據(jù)新加坡法律注冊(cè)成立的有限公司，從事投資控股。于2020年10月11日，A系列投資者甲持有167,140股A系列優(yōu)先股。

　　假設(shè)優(yōu)先股全數(shù)轉(zhuǎn)換，該公司(透過(guò)Lee’sInternational及Lee’sHealthcare Fund)于目標(biāo)公司的間接權(quán)益將由約48.539%下降至34.107%。