融創(chuàng)服務(wù)今起招股 預(yù)計11月19日上市
摘要: 11月9日消息,本周一$融創(chuàng)服務(wù)(01516.HK)$發(fā)布公告,將于11月9日-12日招股,公司擬發(fā)行6.9億股股份,其中公開發(fā)售4830萬股,國際發(fā)售約6.42億股,
11月9日消息,本周一$融創(chuàng)服務(wù)(01516.HK)$發(fā)布公告,將于11月9日-12日招股,公司擬發(fā)行6.9億股股份,其中公開發(fā)售4830萬股,國際發(fā)售約6.42億股,每股發(fā)行價10.55-12.65港元,每手1000股,預(yù)期將于11月19日上市。
據(jù)悉,融創(chuàng)服務(wù)是中國增長最快的大型物業(yè)管理服務(wù)商,市場地位領(lǐng)先。公司主要經(jīng)營三項業(yè)務(wù),即物業(yè)管理服務(wù)(涵蓋住宅物業(yè)及廣泛的非住宅物業(yè))、非業(yè)主增值服務(wù),及社區(qū)增值服務(wù)。
根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料,2019年公司的整體增長率(按在管建筑面積、合約建筑面積、收入及利潤的平均年增長率計算)為94.1%,與2019年大型物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)相比,排名第一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,公司2017財年至2019財年總收益分別為人民幣11.12億元、18.42億元及28.27億元,復(fù)合年增長率為59.5%;同期凈利潤分別為人民幣4295.8萬元、9830.7萬元及2.70億元,復(fù)合年增長率為150.7%。截至2020年6月30日止六個月,公司收入17.91億元,同比增長52.9%,凈利潤2.51億元,同比增長367.7%。
行業(yè)方面,根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料,物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)的平均在管建筑面積從2015年的23.6百萬平方米增至2019年的42.8百萬平方米,年復(fù)合增長率為16.0%,原因是物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)的物業(yè)管理規(guī)模不斷擴大以及商品房建筑面積持續(xù)增加。同時,物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)的平均在管物業(yè)數(shù)目從2015年的154處增至2019年的212處,年復(fù)合增長率為8.3%。
中國物業(yè)管理行業(yè)分散且競爭激烈,未來市場將趨于更加集中。根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料,物業(yè)服務(wù)十強企業(yè)的在管總建筑面積于2015年至2019年按13.4%的年復(fù)合增長率增加。同時,物業(yè)服務(wù)十強企業(yè)在管建筑面積的集中度由2015年的7.6%整體上升至2019年的9.2%。
基石投資者方面,包括$騰訊控股(00700.HK)$、Magical Carpet Limited、高瓴基金及雪湖基金在內(nèi)的多名基石投資者同意按發(fā)售價認購可供認購的發(fā)售股份數(shù)目,總額約3.7億美元。
籌資用途方面,公司擬將股份發(fā)售所得款項凈額用于以下用途:約65%將用于尋求與物業(yè)管理主業(yè)及/或社區(qū)運營相關(guān)公司的選定戰(zhàn)略投資及收購機會;約15%將用于升級智能管理服務(wù)系統(tǒng),開展智慧社區(qū)建設(shè);約10%將用于拓展公司的社區(qū)增值服務(wù);約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。
(文章來源:富途資訊)
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