11月9日消息，本周一$德琪醫(yī)藥-B(06996.HK)$發(fā)布公告，將于11月9日-12日招股，公司擬發(fā)行約1.54億股股份，其中公開發(fā)售1541.6萬股，國際發(fā)售約1.39億股，每股發(fā)行價(jià)15.80-18.08港元，每手500股，預(yù)期將于11月20日上市。

　　　　據(jù)悉，德琪醫(yī)藥是一家專注于創(chuàng)新抗腫瘤藥物的亞太地區(qū)臨床階段生物制藥公司，其獨(dú)特性來源于強(qiáng)大的研發(fā)能力以及開發(fā)新抗腫瘤療法的戰(zhàn)略方法。公司目前專注于血液及腫瘤治療領(lǐng)域，旨在為亞太地區(qū)的患者帶來創(chuàng)新療法。

　　截至最后實(shí)際可行日期，公司已建立一條包含12個(gè)臨床及臨床前資產(chǎn)的具有創(chuàng)新性的研發(fā)管線，其核心產(chǎn)品為ATG-010和ATG-008.ATG-010(selinexor)是全球首款用于治療難治復(fù)發(fā)多發(fā)性骨髓瘤的選擇性核輸出抑制劑(selective inhibitor of nuclear export， SINE)，是全球首創(chuàng)的SINE口服抗癌藥物。

　　　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，該公司的產(chǎn)品尚未獲準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷售，且尚未從產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。自成立以來的各年度內(nèi)，公司均產(chǎn)生經(jīng)營虧損。2018財(cái)年、2019財(cái)年及2020年上半年，公司的虧損及全面虧損總額分別為人民幣1.46億元、3.24億元、5.38億元，絕大部分經(jīng)營虧損是研發(fā)開支及行政開支所致。

　　　　行業(yè)方面，全球腫瘤藥物市場是醫(yī)藥行業(yè)的一個(gè)細(xì)分市場，專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)并商業(yè)化治療癌癥的藥物。全球腫瘤藥物市場從2015年的832億美元大幅增至2019年的1,435億美元，年復(fù)合增長率為14.6%，分別占全球醫(yī)藥市場的7.5%及10.8%。預(yù)計(jì)到2024年將增至2,444億美元，自2019年起的年復(fù)合增長率為11.2%，并到2030年進(jìn)一步增至3,913億美元，自2024年起的年復(fù)合增長率為8.2%。

　　2019年中國腫瘤市場占全球腫瘤市場的18.4%，并預(yù)計(jì)于2030年占24.5%。隨著中國進(jìn)行改革將更多創(chuàng)新藥引入市場，2019年至2030年中國腫瘤藥物市場的增速預(yù)計(jì)將分別高于同期美國、歐盟及全球腫瘤藥物市場的增速，增長顯著。

　　　　基石投資者方面，包括Fidelity Investment Funds、GIC Private Limited、BlackRock Funds、 Boyu、Cormorant、Gaoling Fund， L.P。及YHG Investment， L.P。、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund、Octagon Investments在內(nèi)的多名基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可供認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目，總額1.79億美元(約13.91億港元)。

　　　　籌資用途方面，公司擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約41%將分配予核心產(chǎn)品；約25%將用于為其他四個(gè)臨床階段候選藥物提供資金；約9%預(yù)計(jì)將用于管線中其他臨床前候選藥物正在進(jìn)行的臨床前研究及計(jì)劃進(jìn)行的臨床試驗(yàn)；約14%預(yù)計(jì)將用于擴(kuò)展研發(fā)管線，包括發(fā)現(xiàn)新候選藥物及業(yè)務(wù)開發(fā)活動；約1%預(yù)計(jì)將用于資本開支；約10%預(yù)計(jì)將用于一般公司用途。

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