第七大道(00797)發(fā)布公告，為收購(gòu)北京樂(lè)動(dòng)集團(tuán)(目標(biāo)集團(tuán)及營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)(企業(yè)重組后))，于2020年11月7日，該公司與賣方訂立買賣協(xié)議：

　　1、本公司已有條件同意收購(gòu)，而上海冠兆已有條件同意出售Well Top全部已發(fā)行股本，Well Top代價(jià)為人民幣約7.08億元(單位下同)，將以現(xiàn)金及發(fā)行代價(jià)股份予以支付。于本公告日期，Well Top持有目標(biāo)公司已發(fā)行總股本約59.81%；

　　2、本公司已有條件同意收購(gòu)，而上海成沛已有條件同意出售Young Shine的全部已發(fā)行股本，Young Shine代價(jià)為約2.36億元，將以現(xiàn)金及發(fā)行代價(jià)股份予以支付。于本公告日期，Young Shine持有目標(biāo)公司已發(fā)行總股本約19.91%；

　　3、本公司已有條件同意收購(gòu)，而上海銀榮已有條件同意出售Happy Key全部已發(fā)行股本，Happy Key代價(jià)為約1.79億元，將以現(xiàn)金及發(fā)行代價(jià)股份予以支付。于本公告日期，Happy Key持有目標(biāo)公司已發(fā)行總股本約15.13%；及

　　4、本公司已有條件同意收購(gòu)，而Joyful Time已有條件同意出售目標(biāo)公司5.15萬(wàn)股股份(占目標(biāo)公司已發(fā)行總股本約5.15%)，Joyful Time代價(jià)為約6095.8萬(wàn)元，將以現(xiàn)金及發(fā)行代價(jià)股份予以支付。

　　集團(tuán)根據(jù)買賣協(xié)議應(yīng)向賣方支付的總代價(jià)為約11.84億元(可予調(diào)整)。每股代價(jià)股份2.71港元，較11月6日收市價(jià)每股2.72港元折讓約0.37%。于交割后，目標(biāo)公司將成為本公司的全資附屬公司。

　　據(jù)悉，目標(biāo)公司(樂(lè)動(dòng)香港國(guó)際)為一間投資控股公司，其間接持有北京七道樂(lè)動(dòng)的全部已發(fā)行股本，而該公司將于交割后透過(guò)可變權(quán)益實(shí)體協(xié)議有效控制營(yíng)運(yùn)公司(北京樂(lè)動(dòng)卓越科技)的營(yíng)運(yùn)，并享有營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)權(quán)益及利益。

　　營(yíng)運(yùn)公司于2012年成立，為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入移動(dòng)游戲市場(chǎng)的老牌游戲研發(fā)商之一，并在2012年首度推出了《我叫MT》卡牌移動(dòng)游戲，在市場(chǎng)上取得了非常優(yōu)異的成績(jī)，憑借有關(guān)成功，營(yíng)運(yùn)公司又持續(xù)迭代了《我叫MT2》，《我叫MT3》等《我叫MT》系列游戲，在其原有移動(dòng)游戲的研發(fā)基礎(chǔ)上持續(xù)開(kāi)發(fā)，增加了營(yíng)運(yùn)公司大型多人在線角色扮演游戲方向的實(shí)力，并于2018年7月推出《我叫MT4》，成為當(dāng)年中國(guó)的大型多人在線角色扮演游戲爆款，打敗了眾多知名大型多人線上游戲研發(fā)廠商，證明了營(yíng)運(yùn)公司的研發(fā)實(shí)力和持續(xù)迭代自我提升的核心能力，成功轉(zhuǎn)型為能開(kāi)發(fā)高技術(shù)能力和能夠迎合市場(chǎng)預(yù)期的一線游戲研發(fā)廠商。

　　營(yíng)運(yùn)公司與國(guó)內(nèi)最大游戲運(yùn)營(yíng)商合作游戲管線的《我叫MT5》及兩款其他產(chǎn)品展示了營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)卓越的研發(fā)能力，并從中確保了國(guó)內(nèi)最大游戲運(yùn)營(yíng)商優(yōu)質(zhì)的發(fā)行服務(wù)。

　　目前本集團(tuán)的游戲開(kāi)發(fā)主要專注于國(guó)內(nèi)外頁(yè)游產(chǎn)品、魔幻背景頁(yè)游手游產(chǎn)品和休閑策略手游卡牌項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，通過(guò)收購(gòu)事項(xiàng)，本集團(tuán)于大規(guī)模大型多人在線角色扮演游戲及優(yōu)質(zhì)虛幻引擎游戲的產(chǎn)品組合將大幅提升，而營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)在大型多人在線角色扮演游戲領(lǐng)域和模擬游戲領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和工具鏈也可以促進(jìn)集團(tuán)產(chǎn)出新的研發(fā)產(chǎn)品，提升集團(tuán)整體的研發(fā)實(shí)力和績(jī)效。

　　營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)為研發(fā)與技術(shù)推動(dòng)，所以營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)更類似于典型的游戲研發(fā)商而未有著重于游戲運(yùn)營(yíng)。此外，營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)一直作為游戲研發(fā)商和騰訊合作，整體分成比例較低。而集團(tuán)自早年作為頁(yè)游開(kāi)發(fā)商及營(yíng)運(yùn)商開(kāi)始，在海外和國(guó)內(nèi)取得廣泛的游戲運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和渠道資源，這些經(jīng)驗(yàn)恰巧是以游戲研發(fā)起家的營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)所缺失的。

　　收購(gòu)事項(xiàng)后，本集團(tuán)可以通過(guò)自身廣泛的海內(nèi)外游戲運(yùn)營(yíng)發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)集團(tuán)間接全資控股的無(wú)錫七道樂(lè)動(dòng)，集團(tuán)將能發(fā)揮積極的協(xié)同作用和支持，釋放營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)所開(kāi)發(fā)的游戲的運(yùn)營(yíng)潛力，從而提高本集團(tuán)的營(yíng)收和利潤(rùn)，為股東帶來(lái)豐厚的回報(bào)。

　　本次收購(gòu)目的是充分發(fā)揮集團(tuán)與營(yíng)運(yùn)公司集團(tuán)的比較優(yōu)勢(shì)，在研發(fā)深度、產(chǎn)品線等方面對(duì)集團(tuán)帶來(lái)進(jìn)一步的提升，在完成后充分發(fā)揮本集團(tuán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)和游戲運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)進(jìn)行一線游戲的內(nèi)部研發(fā)，同時(shí)輔以優(yōu)秀游戲產(chǎn)品的代理。

　　此外，賣方所提供的溢利擔(dān)保及賠償機(jī)制為本公司提供足夠的保障，收購(gòu)事項(xiàng)的條款屬公平合理，而收購(gòu)事項(xiàng)亦符合公司及股東的整體利益。

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