周一早盤，A股、港股半導體及元件概念持續(xù)發(fā)力，截至發(fā)稿，A股捷捷微電、【芯朋微(688508)、股吧】漲停，臺基股份、揚杰科技、芯?？萍嫉榷喙蓾q超10%；港股方面，中芯國際、華虹半導體、光控精技大漲近7%。

       據(jù)華西證券研報統(tǒng)計，公募基金對集成電路概念的重倉配置持續(xù)提升。從過去12個季度的重倉配置數(shù)據(jù)來看，隨著半導體國產(chǎn)化趨勢，集成電路行業(yè)的重倉配置比例從2018年四季度開始，明顯持續(xù)提升，由0.21%提升至目前的3.46%，創(chuàng)下歷史新高。過去12個季度，電子零部件制造在電子行業(yè)內(nèi)的占比相對較高，集成電路行業(yè)占比最近幾個季度迅速擴大。

　　從三季報表現(xiàn)來看，國信證券研報稱，行業(yè)產(chǎn)業(yè)景氣度較好，模擬等芯片設計端進口替代加速，卓勝微、兆易創(chuàng)新、豪威科技、芯朋微、圣邦股份等業(yè)績均同比增長較好，且逐季環(huán)比增加；代表半導體及元件概念景氣周期的晶圓制造類的中芯國際、封裝測試類的長電科技、華天科技、通富微電等業(yè)績高速增長；功率半導體景氣度持續(xù)較好，華潤微、【斯達半導(603290)、股吧】、揚杰科技下游需求超預期。

　　配置上，川財證券研報指出，三季度半導體行業(yè)景氣持續(xù)上行，下游受益5G、高速運算、新能源車等帶來的旺盛需求，消費電子終端手機、電腦、平板出貨量均大幅增長，8寸晶圓產(chǎn)能滿載且供不應求。長期來看，半導體與5G驅(qū)動的主線投資邏輯未變，建議關(guān)注半導體設計公司韋爾股份、【全志科技(300458)、股吧】、紫光國微、芯原股份、圣邦股份，設備公司北方華創(chuàng)、中微公司，封裝公司長電科技、通富微電，代工廠中芯國際。