佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，公司建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將由瑞信、德意志銀行及海通國際作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及連同巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際及瑞銀作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計投標(biāo)厘定。

　　落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、瑞銀與公司等各方將訂立購買協(xié)議，瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際及瑞銀將為票據(jù)的初步買家。

　　此外，6.75%2021年票據(jù)及11.75%2021年票據(jù)于新交所上市。公司于6.75%2021年票據(jù)及11.75%2021年票據(jù)所承擔(dān)的責(zé)任由若干公司現(xiàn)有附屬公司作擔(dān)保。截至本公告日期，本金總額2.25億美元的6.75%2021年票據(jù)及本金總額3.79億美元的11.75%2021年票據(jù)維持發(fā)行在外。

　　公司現(xiàn)正提出要約，按6.75%2021年票據(jù)每1000美元本金額作價1006美元及11.75%2021年票據(jù)每1000美元本金額作價1018美元的購買價以現(xiàn)金購買任何及全部發(fā)行在外6.75%2021年票據(jù)及11.75%2021年票據(jù)。