海通恒信(01905-HK)公布，2020年12月2日，該公司(作為賣(mài)方及原始權(quán)益人)與華鑫證券(作為買(mǎi)方及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人)訂立資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，該公司同意出售，而華鑫證券同意購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)，總價(jià)款約為人民幣9.21億元。

　　該公司已委任華鑫證券為資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理人，其將根據(jù)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行可于上交所交易的資產(chǎn)支持證券。為設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，該公司與華鑫證券簽訂資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議以及服務(wù)協(xié)議。

　　基礎(chǔ)資產(chǎn)包括(1)租賃合同下租賃物件出租予各承租人而對(duì)各承租人享有的全部債權(quán)；(2)擔(dān)保前述第 (1)項(xiàng)所述的債權(quán)相關(guān)的全部附屬擔(dān)保權(quán)益；(3)基礎(chǔ)資產(chǎn)被清收、被出售、或者被以其他方式處置所產(chǎn)生的回收款；(4)請(qǐng)求、起訴、收回、接受與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的全部應(yīng)償付款項(xiàng)(不論其是否應(yīng)由租賃合同項(xiàng)下的承租人償付)的權(quán)利；及(5)來(lái)自與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的承諾的利益(包括但不限于提前終止租賃合同的價(jià)款)以及主張基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部權(quán)利和法律救濟(jì)權(quán)利。

　　設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃及華鑫證券支付價(jià)款后，自基準(zhǔn)日(包括該日)起，華鑫證券將享有基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)在和未來(lái)、現(xiàn)有和或有的所有權(quán)利及利益。

　　緊隨出售完成后，該公司將不再擁有基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利或權(quán)益。預(yù)計(jì)發(fā)行資產(chǎn)支持證券會(huì)使該公司獲得凈收益約人民幣346.21萬(wàn)元。發(fā)行資產(chǎn)支持證券的所得款項(xiàng)將用于該公司的日常營(yíng)運(yùn)，包括但不限于租賃業(yè)務(wù)及償還銀行貸款。

　　董事認(rèn)為出售及發(fā)行資產(chǎn)支持證券完成后，將加快該公司資產(chǎn)的整體周轉(zhuǎn)及增加所產(chǎn)生的總收入。此外，通過(guò)此安排建議轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)將提前實(shí)現(xiàn)該公司的未來(lái)收入，而發(fā)行資產(chǎn)支持證券的所得款項(xiàng)將為該公司新項(xiàng)目的業(yè)務(wù)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持。