● 本報記者黃一靈

　　5月21日，上交所發(fā)布通知提出，試點開展公司債券(含企業(yè)債券，下同)續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴募業(yè)務，通知自發(fā)布之日起施行。

　　上交所表示，這是為規(guī)范公司債券續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴募業(yè)務活動，滿足市場主體合理融資需求，進一步提升債券市場流動性。

　　根據(jù)通知，公司債券續(xù)發(fā)行，是指已在上交所上市掛牌的存量公司債券的發(fā)行人進行增量發(fā)行并將增量發(fā)行債券與存量債券合并上市掛牌。

　　資產(chǎn)支持證券擴募，是指計劃管理人對在上交所掛牌的存量持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持證券進行擴募發(fā)行并且合并掛牌。擴募發(fā)行不涉及設立新的資產(chǎn)支持專項計劃。

　　通知表示，合并上市掛牌后，存量公司債券、資產(chǎn)支持證券的還本付息、收益分配等發(fā)行條款和持有人會議、受托管理、違約責任與爭議解決等投資者權益保護相關安排原則上保持不變。公司債券發(fā)行人、計劃管理人應當確保原持有人和新加入的持有人按照募集說明書、計劃說明書和相關協(xié)議的約定平等享有權利、履行義務。

　　具體操作上，通知顯示，發(fā)行人可以使用有效期內(nèi)的公開發(fā)行注冊文件或者非公開發(fā)行無異議函向上交所申請發(fā)行備案，參與續(xù)發(fā)行業(yè)務。沒有符合規(guī)定的注冊文件或者無異議函的，應當依照有關規(guī)定，向上交所提交發(fā)行上市審核或者掛牌條件確認申請。發(fā)行人應當在發(fā)行公告中詳細披露發(fā)行價格的確定原則和確定方式。

　　在公司債券續(xù)發(fā)行前，發(fā)行人、主承銷商應當不晚于發(fā)行文件公告日前一個交易日10:00前向上交所提交募集說明書等發(fā)行備案文件。合并上市掛牌首日，續(xù)發(fā)行公司債券的證券代碼、證券簡稱、證券全稱、起息日、付息日等基本信息，均應當與存量債券保持一致。

　　公司債券續(xù)發(fā)行后符合基準做市品種條件的，可以納入公司債券基準做市品種范圍。

　　上交所表示，資產(chǎn)支持證券擴募事宜，參照適用上述通知關于公司債券續(xù)發(fā)行的規(guī)定。