加科思12月9日-12月14日招股 擬發(fā)行9647.6萬股
摘要: 加科思-B(01167)12月9日-12月14日招股。公司發(fā)行9647.6萬股,其中90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)行價(jià)12-14港元(單位下同)。
加科思-B(01167)12月9日-12月14日招股。公司發(fā)行9647.6萬股,其中90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)行價(jià)12-14港元(單位下同)。每手300股,預(yù)期12月21日上市。
公司是一家臨床階段制藥公司。目前,公司的產(chǎn)品尚未獲準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷售,公司尚未從產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。2018年-2019年,公司研發(fā)開支分別為8488.7萬元及1.39億元人民幣。
基石投資者LAV Funds、Matthews Funds、哈德遜灣資本、Octagon Investments Master Fund LP、Superstring Capital Master Fund LP及Sage Partners Master Fund按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以總金額6000萬美元可予購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。
假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使,所得款項(xiàng)凈額11.7億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算),88.0%主要用于產(chǎn)品的臨床開發(fā)及商業(yè)化;8.0%用于建造符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部生產(chǎn)設(shè)施。4.0%用于公司的一般企業(yè)及營運(yùn)資金用途。
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