正榮金融業(yè)務部副總裁 郭家耀

　　特步國際（01368.HK）公布發(fā)行本金總額為5億元可換股債券予高瓴集團，按初步換股價每股10.244元計算，悉數(shù)轉(zhuǎn)換后將發(fā)行最高5，436.24萬股份，占公司擴大后股本2.03%。公司預計所得款項凈額將約4.99億元，將用于現(xiàn)有債務再融資、營運資金及其他一般企業(yè)用途。

　　公司亦公布附屬特步環(huán)球計劃發(fā)行6，500萬美元零票息永續(xù)可換股債券予高瓴集團，換股價每股4，333.33美元，悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行合共1.5萬股股份，相當于特步環(huán)球擴大后股本20%。悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權將減少至約80%。特步環(huán)球擬將認購事項的所得款項凈額用作一般營運資金。同時，特步宣布，高瓴集團與擁有“蓋世威”及“帕拉丁”經(jīng)營權及擁有權的特步環(huán)球建立戰(zhàn)略性伙伴合作，共同發(fā)展“蓋世威”及“帕拉丁”品牌的全球業(yè)務。

　　特步主席兼行政總裁丁水波表示，高瓴和特步環(huán)球的戰(zhàn)略性伙伴合作及對公司的投資，一方面為集團提供更多的資源和經(jīng)驗發(fā)展環(huán)球業(yè)務，同時也能為優(yōu)化投資者和資本基礎。市場對今次合作反應正面，期望為特步業(yè)務帶來突破發(fā)展，投資者不妨持續(xù)關注公司動向。

　　（筆者為證監(jiān)會持牌人仕，本人沒持有上述股份）