| 華潤電力(00836)早盤漲超6% 小摩稱電價政策有利毛利率上升 上調(diào)目標(biāo)價53%
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 獲悉，小摩上調(diào)華潤電力(00836)目標(biāo)價至20港元，評級維持“增持”，并調(diào)升集團明年及2023年每股盈利預(yù)測分別約9%及6%，以反映近期內(nèi)地的電價政策容許更好的成本轉(zhuǎn)移，令毛利率有上升空間。
獲悉，小摩上調(diào)華潤電力(00836)目標(biāo)價至20港元，評級維持“增持”，并調(diào)升集團明年及2023年每股盈利預(yù)測分別約9%及6%，以反映近期內(nèi)地的電價政策容許更好的成本轉(zhuǎn)移，令毛利率有上升空間。截至發(fā)稿，華潤電力漲4.73%，報15.94港元，成交額2.37億港元。
小摩發(fā)布報告稱，華潤電力為內(nèi)地第二大已上市的風(fēng)電/太陽能(000591,股吧)營運商，且是唯一低于賬面價值(明年預(yù)測市賬率為0.8倍)交易的營運商。該行看到集團股份有上升潛力，因其再生能源資產(chǎn)市賬率僅為1倍，較同業(yè)的高于1.4倍有約30%的折讓。潛在催化劑包括再生能源資產(chǎn)分拆、煤價回落及碳交易市場利潤增加。
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