中國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài)(08166.HK)公布，于2021年9月2日，公司作為發(fā)行人與配售代理昌利證券有限公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意配發(fā)及發(fā)行配售股份并已委任配售代理為配售代理，以作為公司的代理，根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件的規(guī)限下，盡最大努力促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)配售股份。于配售期間，配售代理將以配售價(jià)每股配售股份0.034港元以每手買賣單位向不少于六名承配人提呈發(fā)售最多1.865億股配售股份。

　　配售新股份占于9月2日已發(fā)行股份約20.00%；及配售股份經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份約16.67%(假設(shè)公司股權(quán)架構(gòu)于完成前并無(wú)進(jìn)一步變動(dòng))。

　　每股配售股份配售價(jià)較股份于配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報(bào)之收市價(jià)每股0.042港元折讓約19.05%。配售事項(xiàng)須待聯(lián)交所GEM上市委員會(huì)批準(zhǔn)各承配人認(rèn)購(gòu)的配售股份上市及買賣，方可作實(shí)。

　　假設(shè)所有配售股份由配售代理成功配售，配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)總額將為634.1萬(wàn)港元。配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除應(yīng)付予配售代理之傭金、專業(yè)費(fèi)用以及于配售事項(xiàng)中產(chǎn)生的其他相關(guān)成本及開支后)將約為610萬(wàn)港元，其中，約200萬(wàn)港元將用于集團(tuán)結(jié)清未償還負(fù)債；及約410萬(wàn)港元將用于集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　該集團(tuán)董事認(rèn)為，(i)配售協(xié)議乃由公司與配售代理按一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商而訂立；(ii)配售事項(xiàng)將擴(kuò)大公司的股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)；及(iii)配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。