金沙中國(guó)有限公司(01928.HK)公布，于2021年9月9日紐約時(shí)間，公司與Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（初始買(mǎi)家的代表）就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　票據(jù)的主要條款：700,000,000美元2027年票據(jù)，年利率2.300%，須于每年3月8日及9月8日每半年支付一次，到期日2027年3月8日；650,000,000美元2029年票據(jù)，年利率2.850%，須于每年3月8日及9月8日每半年支付一次，到期日2029年3月8日；600,000,000美元2031年票據(jù)，年利率3.250%，須于每年2月8日及8月8日每半年支付一次，到期日2031年8月8日。

　　票據(jù)將為公司的一般無(wú)抵押責(zé)任，并將與公司全部現(xiàn)有及未來(lái)優(yōu)先無(wú)抵押債項(xiàng)在償付權(quán)利方面享有同等地位，較公司全部未來(lái)次級(jí)債務(wù)（倘有）有較高優(yōu)先次序，實(shí)際上后償于公司全部未來(lái)有抵押債項(xiàng)，惟以有關(guān)債務(wù)之抵押資產(chǎn)價(jià)值為限，及結(jié)構(gòu)上后償于公司附屬公司的全部現(xiàn)有及未來(lái)責(zé)任。

　　發(fā)行票據(jù)的理由為COVID-19全球大流行為時(shí)多久及嚴(yán)重程度以及相關(guān)的影響仍未能確定。

　　集團(tuán)相信其能夠支持持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，完成進(jìn)行中的主要建設(shè)項(xiàng)目，以及應(yīng)對(duì)目前COVID-19全球大流行的挑戰(zhàn)。集團(tuán)已經(jīng)采取多項(xiàng)紓減措施以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的環(huán)境，包括削減成本及資本開(kāi)支方案，以盡量減少非必要項(xiàng)目的現(xiàn)金流出。

　　截至2021年8月31日，集團(tuán)持有流動(dòng)資金合共2,560,000,000美元，包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物總額556,000,000美元（不包括受限制現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物）及根據(jù)二零一八年SCL循環(huán)融資獲得可供動(dòng)用的借款額2,000,000,000美元。

　　董事認(rèn)為，票據(jù)發(fā)行將進(jìn)一步鞏固集團(tuán)的流動(dòng)資金狀況并將進(jìn)一步樹(shù)立公司的國(guó)際形象。

　　所得款項(xiàng)擬定用途。公司估計(jì)，票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將為約1,930,000,000美元。公司擬將動(dòng)用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額及手頭現(xiàn)金悉數(shù)贖回1,800,000,000美元4.600%2023年票據(jù)的尚未償付本金額、任何應(yīng)計(jì)利息及根據(jù)日期為2018年8月9日的相關(guān)優(yōu)先票據(jù)契約所厘定的相關(guān)提前贖回金額。

　　公司擬尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的合資格函件。