希慎興業(yè)(00014.HK)公布，于2022年2月7日，公司及希慎認(rèn)購(gòu)人(公司的間接全資附屬公司)與目標(biāo)公司及其他各方訂立股東協(xié)議，認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司(永利星發(fā)展有限公司)1股股份及收購(gòu)希慎股東貸款。于完成后，希慎認(rèn)購(gòu)人將持有目標(biāo)公司1股股份，占目標(biāo)公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的25%。希慎集團(tuán)對(duì)投資事項(xiàng)的最高資本承擔(dān)(包括就希慎認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及收購(gòu)希慎股東貸款應(yīng)付的代價(jià)，以及估計(jì)希慎認(rèn)購(gòu)人或須作出的額外投資資本)約為30.4億港元。于希慎認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不會(huì)綜合計(jì)入希慎集團(tuán)賬目?jī)?nèi)。

　　希慎認(rèn)購(gòu)人就希慎認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及收購(gòu)希慎股東貸款應(yīng)付的總代價(jià)應(yīng)為相當(dāng)于目標(biāo)公司于緊接完成前欠恒基地產(chǎn)集團(tuán)之股東貸款總額25%的金額(在股東協(xié)議訂立日，該金額約為20.61億港元；預(yù)計(jì)于緊接完成前的金額約為20.63億港元)。該代價(jià)將于完成時(shí)支付，由希慎集團(tuán)的內(nèi)部資源及可得的銀行信貸提供資金。

　　根據(jù)股東協(xié)議，經(jīng)考慮目標(biāo)公司未來(lái)的資本需求及發(fā)展該土地的估計(jì)建筑成本等的各種因素，預(yù)期目標(biāo)公司所需總資本應(yīng)為121.89億港元(包括于完成時(shí)已向目標(biāo)公司提供的股東貸款)。目標(biāo)公司的營(yíng)運(yùn)資金將來(lái)自銀行及金融機(jī)構(gòu)的貸款及/或額外股東貸款，其中希慎認(rèn)購(gòu)人的額外資本承擔(dān)預(yù)計(jì)約為9.84億港元(即目標(biāo)公司可能需要的估計(jì)額外資金的25%)。故希慎認(rèn)購(gòu)人的最高資本承擔(dān)(包括將于完成時(shí)已收購(gòu)及已向目標(biāo)公司提供的希慎股東貸款)約為30.47億港元，其將由希慎集團(tuán)的內(nèi)部資源及可用銀行信貸提供資金。

　　目標(biāo)公司已成功投得該土地(一幅稱(chēng)為九龍內(nèi)地段第11279號(hào)之地段的土地)開(kāi)發(fā)招標(biāo)項(xiàng)目并已與市建局訂立發(fā)展協(xié)議。根據(jù)發(fā)展協(xié)議，目標(biāo)公司已獲授予合約權(quán)利，以籌劃及監(jiān)督該土地開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、施工、裝修、竣工、營(yíng)運(yùn)與市場(chǎng)推廣。該土地位于土瓜灣的庇利街/榮光街，面積約為7406平方米，且開(kāi)發(fā)項(xiàng)目于竣工后所提供的最大總建筑面積將為6.67萬(wàn)平方米。位于該土地上的現(xiàn)有建筑物及架構(gòu)物(不包括任何根據(jù)相關(guān)批地文件須保留的建筑物及架構(gòu)物)將拆卸，并重新開(kāi)發(fā)為住宅單位、商業(yè)物業(yè)及公共停車(chē)場(chǎng)的發(fā)展項(xiàng)目。

　　目標(biāo)公司主要負(fù)責(zé)履行發(fā)展協(xié)議及其附屬文件以及根據(jù)發(fā)展協(xié)議發(fā)展該土地。

　　董事會(huì)認(rèn)為投資事項(xiàng)為公司提供一個(gè)適當(dāng)?shù)耐顿Y機(jī)會(huì)。市建局的庇利街/榮光街的發(fā)展項(xiàng)目位于傳統(tǒng)九龍核心住宅區(qū)土瓜灣的中心點(diǎn)，近10年來(lái)一直積極進(jìn)行活化。該區(qū)與土瓜灣港鐵站的交通往來(lái)方便快捷，區(qū)內(nèi)活化動(dòng)力持續(xù)強(qiáng)勁，正凝聚成香港一個(gè)新興的商業(yè)及住宅中心。董事會(huì)認(rèn)為該投資事項(xiàng)符合希慎集團(tuán)的住宅發(fā)展業(yè)務(wù)策略。