富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持中海物業(yè)（02669）“持有”評(píng)級(jí)，上調(diào)2022-23財(cái)年盈利預(yù)測(cè)10%，目標(biāo)價(jià)由8.64港元升至9.97港元。

　　報(bào)告中稱(chēng)，公司去年業(yè)績(jī)超預(yù)期，盈利同比升41%至9.84億元，較該行及市場(chǎng)預(yù)期分別高7%至9%。毛利率勝于預(yù)期，由上半年的16.1%增長(zhǎng)至下半年的18.5%。中海物業(yè)第三方擴(kuò)展穩(wěn)健，進(jìn)一步提高銷(xiāo)售及行政開(kāi)支效率令人鼓舞，但由發(fā)展商相關(guān)收入所貢獻(xiàn)的收益擴(kuò)大，或拖累其現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期及導(dǎo)致貿(mào)易應(yīng)收款潛在注銷(xiāo)更高。

　　富瑞認(rèn)為，中海物業(yè)所有業(yè)務(wù)分部的毛利觸底反彈，隨著管理層轉(zhuǎn)向?qū)Σ①?gòu)和增值服務(wù)更為積極，該行預(yù)期公司盈利復(fù)合年均增長(zhǎng)率目標(biāo)可達(dá)30%。

　　福利來(lái)了！低位布局良機(jī)，送你十大金股！點(diǎn)擊查看>>