券商聚焦高盛維持綠城服務(wù)(02869)“買入”評級看好其新業(yè)務(wù)運(yùn)營前景

時(shí)間： 2022-08-30 15:30:14 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：高盛發(fā)研報(bào)指，綠城服務(wù)(02869)今年上半年凈利潤同比跌38%至3.41億元，占該行及市場原先全年預(yù)測33%/32%；收入同比增長22%至68億元，基本符預(yù)期，

　　高盛發(fā)研報(bào)指，綠城服務(wù)(02869)今年上半年凈利潤同比跌38%至3.41億元，占該行及市場原先全年預(yù)測33%/32%；收入同比增長22%至68億元，基本符預(yù)期，占該行及市場2022年全年預(yù)測的43%；毛利率同比跌1個(gè)百分點(diǎn)至19%。期內(nèi)業(yè)績受SG&A費(fèi)用提升（主要是員工成本）及1億元的應(yīng)收賬款減值損失的的拖累。若剔除減值和上市股本證券投資凈收益的影響，今年半年核心利潤同比持平。

　　期內(nèi)，新業(yè)務(wù)板塊（獨(dú)立于2C增值服務(wù)）的技術(shù)服務(wù)收入同比增長297%至2億元，并錄得新簽合同價(jià)值3.55億元（同比增長250%，主要來自3P項(xiàng)目）。盡管由于平臺與產(chǎn)品開發(fā)以及業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，毛利率從去年同期42.5%下跌至31%，但管理層預(yù)計(jì)未來分部毛利率將趨于穩(wěn)定。

　　該行預(yù)計(jì)公司2022年收入同比增21%，至2025年復(fù)合年均增長率為20%；預(yù)計(jì)2022-25年盈利預(yù)測平均下調(diào)14%，并預(yù)計(jì)2023-25年盈利復(fù)合年增長率為25%。目標(biāo)價(jià)從12港元下調(diào)14.2%至10.3港元。維持“買入”評級。

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