興業(yè)證券：維持贛鋒鋰業(yè)審慎增持評級 目標價72.53港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 興業(yè)證券發(fā)布研究報告稱，維持贛鋒鋰業(yè)(002460)（01772）“審慎增持”評級，目標價72.53港元，目標價較現(xiàn)價有37.1%上漲空間，建議投資者關注。作為全球鋰鹽龍頭，
興業(yè)證券發(fā)布研究報告稱，維持贛鋒鋰業(yè)(002460)（01772）“審慎增持”評級，目標價72.53港元，目標價較現(xiàn)價有37.1%上漲空間，建議投資者關注。作為全球鋰鹽龍頭，打造“鋰資源+鋰鹽+電池生產(chǎn)及回收”產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。公司2022年利潤預計大幅增長；長期內權益礦占比提升、鋰資源優(yōu)勢逐步兌現(xiàn)，鋰鹽產(chǎn)能大幅擴充，龍頭地位穩(wěn)固；公司鋰電池業(yè)務多點布局，固態(tài)電池在業(yè)內率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，打造第二增長曲線。
報告引述公司2022Q3業(yè)績預告，Q3利潤環(huán)比提升。2022Q1-3，預計歸母凈利潤143-153億元（同比+478.29%至518.73%）；扣非歸母凈利潤預測為133-143億元（同比+831.45%至901.48%）。公司2022Q3利潤增長的動因包括：1）鋰鹽量價齊升。贛鋒Q2鋰鹽產(chǎn)銷量不及預期，系因MtMarion技改初期礦石供應不足、Q2國內鋰鹽出口發(fā)貨延遲；預計公司Q3鋰鹽產(chǎn)銷量環(huán)比及同比均有較大增長；2）公司鋰電池項目陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能釋放；3）公司持有的PilbaraMinerals（澳交所代碼PLS.AX）等股票價格上漲帶來非經(jīng)常性收益。
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