招銀國(guó)際：維持匯量科技買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.3港元

時(shí)間： 2023-02-23 15:48:54 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持匯量科技（01860）“買入”評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期看好公司出海的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及在程序化廣告算法優(yōu)化下毛利的改善，憧憬其在2023年收入將步入上升通道。

　　招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持匯量科技（01860）“買入”評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期看好公司出海的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及在程序化廣告算法優(yōu)化下毛利的改善，憧憬其在2023年收入將步入上升通道。另預(yù)計(jì)2022年利潤(rùn)端將持續(xù)改善，綜合毛利率或?qū)⑻嵘?.5ppts至19.6%，目標(biāo)價(jià)6.3港元。

　　展望2023年，該行看好公司收入增長(zhǎng)加速，預(yù)計(jì)2023年收入同比增長(zhǎng)25%，主要受益于：1）廣告主品類的擴(kuò)張（如中重度游戲廣告主的拓展）；2）防控優(yōu)化后廣告需求漸進(jìn)式復(fù)蘇（>30%收入來自國(guó)內(nèi)客戶）；3）接入谷歌后的潛在增量。

　　同時(shí)，公司今年也更加重視盈利能力的改善，該行預(yù)計(jì)隨著激勵(lì)費(fèi)用的減少和穩(wěn)定的研發(fā)投入，2023年利潤(rùn)率有望持續(xù)提升（毛利潤(rùn)/經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)27%/110%），公司的營(yíng)收/利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率有望在2022-24年達(dá)22%/74%。長(zhǎng)期來看，Mar-Tech業(yè)務(wù)（預(yù)計(jì)2023年同比增長(zhǎng)50%，收入占比1.5%）將與廣告業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，在算法優(yōu)化的基礎(chǔ)上共同推動(dòng)公司收入的持續(xù)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：

優(yōu)化,改善,年收入

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