瑞銀：維持匯豐控股買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)67.1港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持匯豐控股（00005）“買入”評(píng)級(jí)，據(jù)較保守NII預(yù)期，對(duì)今年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)3%，并將2024-25年預(yù)測(cè)下調(diào)6%/13%，目標(biāo)價(jià)67.1港元。
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，維持匯豐控股（00005）“買入”評(píng)級(jí)，據(jù)較保守NII預(yù)期，對(duì)今年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)3%，并將2024-25年預(yù)測(cè)下調(diào)6%/13%，目標(biāo)價(jià)67.1港元。該行表示，公司基本面前景向好，加上持續(xù)削減成本，以及可以較高估值水平處置較不重要的小型業(yè)務(wù)，認(rèn)為其持續(xù)業(yè)務(wù)價(jià)值被低估。
報(bào)告中稱，公司去年第四季經(jīng)調(diào)整稅前利潤(rùn)（PBT）較市場(chǎng)預(yù)期高出7%，主要受惠于凈利息收入（NII）及非利息收入均大幅改善，令撥備前利潤(rùn)較預(yù)期高出7%。匯豐目標(biāo)2023年有形股本回報(bào)率（RoTE）超過12%，該行則預(yù)計(jì)可達(dá)到14%，明年則在審慎的凈利差預(yù)測(cè)下，有望達(dá)到12%。該行另估算今明兩年匯控股息回報(bào)可分別達(dá)到7厘及10厘，加上約4%股份回購(gòu)，預(yù)計(jì)每年分派收益率為12%。
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