券商聚焦高盛削新城悅服務(wù)(01755)目標價13.5% 下調(diào)2023-25年盈測
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)研報指，2022財年新城悅服務(wù)收入同比增長19%，歸母凈利同比下降19%（較該行和市場預(yù)期分別低23%/36%）。根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)及公司指引，高盛將公司收入預(yù)測平均下調(diào)10%，
高盛發(fā)研報指，2022財年新城悅服務(wù)收入同比增長19%，歸母凈利同比下降19%（較該行和市場預(yù)期分別低23%/36%）。
根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)及公司指引，高盛將公司收入預(yù)測平均下調(diào)10%，并料2023-25年CAGR達14%；料經(jīng)常性業(yè)務(wù)收入CAGR將達17%。此外，該行將2023-25年毛利率預(yù)測下調(diào)2個百分點至24.1%/23.2%/22.9%(2022年為25.8%)，主要反映隨著投資組合組合的持續(xù)變化。
高盛將公司2023年-25年盈利預(yù)測平均下調(diào)28%，并將目標價由11.1港元下調(diào)至9.6港元，維持“中性”評級。
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