國聯(lián)證券：維持中國財(cái)險(xiǎn)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12.0港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國聯(lián)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國財(cái)險(xiǎn)（02328）“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為320.46/359.69/402.21億元，對(duì)應(yīng)增速20.2%/12.2%/11.8%。
國聯(lián)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國財(cái)險(xiǎn)（02328）“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為320.46/359.69/402.21億元，對(duì)應(yīng)增速20.2%/12.2%/11.8%。鑒于公司穩(wěn)定的 ROE 以及具有吸引力的股息率水平，該行給予公司23年1.0倍PB，目標(biāo)價(jià)12.0港元
報(bào)告中稱，9月當(dāng)月中國財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入256.04億元，同比增長6.8%，環(huán)比8月（+5.7%）繼續(xù)改善，預(yù)計(jì)主要是由于刺激汽車消費(fèi)政策奏效帶動(dòng)新車銷量增長所致，全年來看隨著刺激汽車消費(fèi)政策逐步加碼，公司的車險(xiǎn)保費(fèi)增速有望保持在5%-6%的穩(wěn)定水平。
非車險(xiǎn)保費(fèi)方面，9月當(dāng)月公司實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入176.58億元，同比增長5.1%，環(huán)比8月（+12.0%）有所走弱，但整體仍保持較好的增長水平。全年來看隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、四季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望保持向好態(tài)勢(shì)，公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有望保持在10%左右的增長水平。
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