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　　互聯(lián)網(wǎng)12月12日丨知行汽車(chē)科技(01274.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2211.6萬(wàn)股股份，中國(guó)香港發(fā)售股份221.16萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1990.44萬(wàn)股；2023年12月12日至12月15日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份29.65港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位100股；花旗、華泰國(guó)際及建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年12月20日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司是中國(guó)一家自動(dòng)駕駛解決方案提供商，專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛域控制器。公司擁有已商業(yè)化的L2級(jí)至L2+級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案(L2+級(jí)并非SAE(1)標(biāo)準(zhǔn)下的官方分類(lèi))，并正為整車(chē)廠(chǎng)(OEM)開(kāi)發(fā)L2至L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案。作為汽車(chē)系統(tǒng)集成商(一級(jí)供應(yīng)商)，公司向OEM就新能源汽車(chē)(NEV)及燃油車(chē)(ICE)提供多種自動(dòng)駕駛車(chē)載解決方案及產(chǎn)品。公司的自動(dòng)駕駛域控制器解決方案通常包括(i)自動(dòng)駕駛域控制器；(ii)公司從第三方供應(yīng)商采購(gòu)并整合至公司解決方案的相關(guān)傳感器；(iii)集成軟件、算法及功能；及(iv)傳感器應(yīng)用、車(chē)載系統(tǒng)整合以及功能測(cè)試及驗(yàn)證等相關(guān)服務(wù)。

　　公司已商業(yè)化兩條支持L2級(jí)至L2+級(jí)自動(dòng)駕駛功能的自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品線(xiàn)，覆蓋廣泛的乘用車(chē)價(jià)格段及全駕駛場(chǎng)景，包括高速公路、環(huán)路、復(fù)雜城市道路、鄉(xiāng)村道路及停車(chē)場(chǎng)。除SuperVision?外，公司亦提供自主設(shè)計(jì)及自主開(kāi)發(fā)的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。按2022年自動(dòng)駕駛域控制器解決方案銷(xiāo)售收入計(jì)，經(jīng)計(jì)及OEM自研的域控制器，公司是中國(guó)第四大自動(dòng)駕駛域控制器提供商，市場(chǎng)份額為8.6%。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體(包括經(jīng)中國(guó)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的全資附屬公司)認(rèn)購(gòu)以總額約6650萬(wàn)美元按發(fā)售價(jià)可購(gòu)買(mǎi)的數(shù)目的發(fā)售股份。根據(jù)發(fā)售價(jià)為29.65港元計(jì)算，則基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為約1752.4萬(wàn)股發(fā)售股份?；顿Y者包括浙江七新智行信息技術(shù)有限公司(“浙江七新”)、 蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(“蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金”)、SilkyWater Absolute Return LPF(“SilkyWater Absolute Return”)、以及代表Harvest Prosperity II SP(“Harvest”)的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC。

　　按發(fā)售價(jià)為每股29.65港元計(jì)算，公司估計(jì)將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.859億港元。公司目前擬將該等所得款項(xiàng)凈額約45.0%用作提升公司的自動(dòng)駕駛解決方案及產(chǎn)品的研發(fā)；約35.0%的所得款項(xiàng)凈額用作與公司研發(fā)總部、生產(chǎn)廠(chǎng)房及新生產(chǎn)線(xiàn)有關(guān)的資本開(kāi)支；約10.0%的所得款項(xiàng)凈額用作擴(kuò)大公司的銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以及約10.0%的所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。