大摩：上調(diào)港交所目標(biāo)價(jià)至223港元 輕微上調(diào)2024至26年每股盈測(cè)
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作者：佚名
摘要： 大摩發(fā)表報(bào)告稱，在港交所第一季業(yè)績(jī)公布后更新預(yù)測(cè)，2024至2026年每股盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)輕微上調(diào)1.1%、0.8%及0.8%。該行將其目標(biāo)價(jià)由221港元升至223港元，評(píng)級(jí)“減持”。
大摩發(fā)表報(bào)告稱，在港交所第一季業(yè)績(jī)公布后更新預(yù)測(cè)，2024至2026年每股盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)輕微上調(diào)1.1%、0.8%及0.8%。該行將其目標(biāo)價(jià)由221港元升至223港元，評(píng)級(jí)“減持”。
報(bào)告指，由于外部投資組合表現(xiàn)好過(guò)預(yù)期，以及保證金基金規(guī)?；厣?，第一季凈投資收益比預(yù)期高12%。因此將2024至2026年的凈投資收入預(yù)測(cè)分別上調(diào)13.1%、12.8%及12.4%。
考慮到牛熊證及衍生產(chǎn)品的上市量減弱，將上市費(fèi)用收入預(yù)測(cè)分別下調(diào)4.4%、4.6%及4.9%。
由于港交所增加了人手并調(diào)整薪酬，該行將2024至2026年的總開(kāi)支假設(shè)各上調(diào) 4.8%、4.5%及3.1%，導(dǎo)致EBITDA利潤(rùn)率下降，由2023年的72.3%降至2024年的70.5%。
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上調(diào),第一,港交所
