大摩：下調(diào)百威亞太目標價至18港元 評級“增持”
來源： 市場資訊
作者：佚名
摘要： 摩根士丹利發(fā)表報告指出，百威亞太次季韓國業(yè)務(wù)有望改善，但中國業(yè)務(wù)因去年基數(shù)較高的影響下仍將受壓。集團首季中國與韓國的高端及以上分部仍表現(xiàn)良好，該行相信有關(guān)勢頭將維持至第二季。
摩根士丹利發(fā)表報告指出，百威亞太次季韓國業(yè)務(wù)有望改善，但中國業(yè)務(wù)因去年基數(shù)較高的影響下仍將受壓。
集團首季中國與韓國的高端及以上分部仍表現(xiàn)良好，該行相信有關(guān)勢頭將維持至第二季。該行將百威亞太2024至2026年銷售預(yù)測下調(diào)2%，以反映首季銷量放緩，但維持對2025至2026年的增長率預(yù)測，導(dǎo)致期內(nèi)各年每股盈測下調(diào)各4%。
該行將百威亞太目標價由18.6港元下調(diào)至18港元，評級“增持”，另對其2023至2025年銷售的年均復(fù)合增長率料5%，EBITDA年均復(fù)合增長率料8%，經(jīng)調(diào)整每股盈測的年均復(fù)合增長率料11%。
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