中升控股(00881.HK)發(fā)布公告，2020年5月12日，公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，據(jù)此，交易經(jīng)辦人已就計(jì)劃購回現(xiàn)有可換股債券而獲委任，以(其中包括)協(xié)助公司收集愿意出售其現(xiàn)有可換股債券予公司的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向?，F(xiàn)有可換股債券的購回價(jià)格將于股份于5月14日在香港聯(lián)交所收市后厘定。

　　同日，公司與經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購公司將予發(fā)行本金總額45.60億港元的2025年可換股債券，并就此付款或促使認(rèn)購人就此付款。2025年可換股債券可在條款及條件所載的情況下按初始換股價(jià)(可按條款及條件所載者予以調(diào)整)轉(zhuǎn)換為公司股份。公司將于厘定初始換股價(jià)后在實(shí)際可行情況下盡快作出有關(guān)初始換股價(jià)的進(jìn)一步公告。擬定2025年可換股債券將于香港聯(lián)交所上市。公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)2025年可換股債券上市，并申請(qǐng)批準(zhǔn)新股上市及買賣。

　　發(fā)行2025年可換股債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除傭金及開支后)約為 45.19億港元，其將用于(1)撥付購回的資金；(2)償還集團(tuán)的境外債務(wù)及(3)境外營運(yùn)資金用途。