9月27日，港股上市公司東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(簡稱“東風(fēng)集團(tuán)股份”)在港交所發(fā)布公告，建議變更A股發(fā)行方案，擬公開發(fā)行不超9.57億股A股在深交所主板上市。

　　撤回創(chuàng)業(yè)板上市申請

　　2020年，東風(fēng)集團(tuán)股份申請首次公開發(fā)行A股并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，通過了創(chuàng)業(yè)板上市委的審議。

　　根據(jù)東風(fēng)集團(tuán)股份9月27日最新發(fā)布的公告，截至公告日期，公司尚未取得中國證監(jiān)會同意予以注冊的決定?；诠窘?jīng)營決策和戰(zhàn)略調(diào)整，結(jié)合市場實際情況，公司決定向深交所撤回在創(chuàng)業(yè)板上市的申請文件，并擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在深交所主板上市。

　　公告顯示，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過957346666股人民幣普通股(A股)，即不超過本次發(fā)行完成后公司總股本的10%，且不包括根據(jù)超額配售權(quán)可能發(fā)行的任何股份。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，公司可授權(quán)主承銷商按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額15%的股份。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)公司業(yè)務(wù)合作和融資規(guī)模的需要，可在本次發(fā)行時實施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求的投資者。具體配售比例由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)屆時法律法規(guī)要求及市場狀況確定。

　　關(guān)于募集資金用途，公司表示，本次發(fā)行上市所募集資金經(jīng)扣除發(fā)行費用后，擬用于全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)項目、補充營運資金。

　　東風(fēng)集團(tuán)股份及其母公司——東風(fēng)公司在中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開始建設(shè)的第二汽車制造廠，至今已經(jīng)擁有超過50年歷史。2005年，東風(fēng)集團(tuán)股份在港交所上市，目前市值為595億港元。

　　東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)布的8月產(chǎn)銷快報顯示，公司8月汽車產(chǎn)量約17.4萬輛，本年累計產(chǎn)量177.81萬輛，同比增長9.42%；8月銷量約18.45萬輛，本年累計銷量180.12萬輛，同比增長9.91%。東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)布的2021年中報顯示，報告期內(nèi)營業(yè)收入為698.56億元人民幣，同比增長約38%。上半年稅前溢利為105.55億元，凈資產(chǎn)收益率為12.1%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)字，按國產(chǎn)商用車和乘用車的銷售總量計算，東風(fēng)汽車集團(tuán)2021年上半年市場占有率約11.0%。

　　打造高端新能源乘用車品牌

　　根據(jù)2020年披露的招股書，東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)行A股募集資金投向的一大重點是嵐圖品牌高端新能源汽車項目。

　　嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌，將在新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高舒適性、高性能等方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標(biāo)簽，積極對標(biāo)國際領(lǐng)先企業(yè)。

　　根據(jù)嵐圖的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃，自2021年起，嵐圖每年將向市場投放至少一款新車；今后5年，品牌產(chǎn)品將涵蓋轎車、SUV、MPV等多個細(xì)分市場，不斷擴(kuò)展高端電動汽車的產(chǎn)品陣容。

　　作為東風(fēng)集團(tuán)自主業(yè)務(wù)高端化的關(guān)鍵，嵐圖未來的發(fā)展至關(guān)重要?！皪箞D在東風(fēng)內(nèi)部承擔(dān)了雙重使命，一是東風(fēng)品牌高端化的使命，二是探索出國有企業(yè)內(nèi)部如何能夠打造出靈活的、真正面對市場競爭的機(jī)制體制。”嵐圖汽車科技公司CEO盧放此前在接受中國證券報記者采訪時表示。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，東風(fēng)集團(tuán)股份選擇回歸A股，有利于進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并補充嵐圖品牌以及“新四化”轉(zhuǎn)型所需的巨額資金。

　　國泰君安發(fā)布的研究報告指出，東風(fēng)汽車在乘用車市場相對疲軟，銷量波動較大，薄弱的產(chǎn)品線及競爭力是導(dǎo)致乘用車增長較慢的主要原因。因此，在A股上市對公司基本有利，因為募集資金將主要用于開發(fā)新能源汽車、新技術(shù)項目和數(shù)字化平臺項目。此外，由于受到新冠肺炎疫情的影響，汽車廠商普遍都會從不同途徑籌集資金。因此，擬在深交所進(jìn)行的IPO將補充其營運資金，并擴(kuò)大其融資平臺，對東風(fēng)汽車提升品牌競爭力有較大幫助。