2019年6月11日，【中南建設(shè)(000961)、股吧】（000961）成功發(fā)行3.5億美元3年期高級無抵押債券，票息10.875%，利率較初始價格指引收窄50個基點，為近年來收窄幅度最大的房企首發(fā)之一。

　　定價當(dāng)天，公司受到了境外資本市場的追捧，開簿3小時內(nèi)訂單即逾10億美元，最終收到近60家境外知名投資機構(gòu)下單，獲得近4倍的超額認購，成為當(dāng)天多筆定價的地產(chǎn)發(fā)行人中最火爆的一筆。公司此次發(fā)行逆勢定價的表現(xiàn)，為疲軟了許久的境外債券市場帶來了活力。

　　本次美元債券的發(fā)行標(biāo)志著中南成功開辟了境外融資渠道，提升了集團在境內(nèi)外資本市場知名度。此外，本次發(fā)行讓更多的國際投資者了解并認可中南。集團的融資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，融資渠道愈發(fā)多元化，整體融資能力得到顯著的提升。

　　過去一年，中南建設(shè)的盈利能力實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。中南建設(shè)2018年實現(xiàn)合同銷售面積1144.4萬平方米，銷售金額1466.1億元，同比分別上升32%和52%，穩(wěn)步邁入千億新征程。公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入401.1億元，同比增長31.3%，歸屬于上市公司股東的凈利潤21.9億元，同比增長219%。體現(xiàn)盈利能力和競爭力的各項財務(wù)指標(biāo)均實現(xiàn)上漲，綜合毛利率同比提高3.03個百分點，權(quán)益凈利潤率同比上升3.22個百分點，凈資產(chǎn)回報率同比增加8.63個百分點。

　　進入2019年，中南建設(shè)的發(fā)展勢頭越發(fā)穩(wěn)固，憑借前瞻性的土儲布局，正迎來更廣闊的發(fā)展空間。靚麗成績單的背后,是中南建設(shè)歷經(jīng)十多年沉淀的穩(wěn)健經(jīng)營理念，以及充分借助運營效率提升實現(xiàn)的發(fā)展。

　　在地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的大背景下，中南建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展也受到了市場的廣泛認可。剛剛過去的5月份，公司先后獲得2019中國房地產(chǎn)上市公司綜合實力20強“、“2019中國房地產(chǎn)上市公司A股十強”、“2019滬深上市房地產(chǎn)公司財務(wù)穩(wěn)健性TOP10”、“2019滬深上市房地產(chǎn)公司投資價值TOP10”等多項榮譽。

　　此次成功發(fā)行3.5億美元債券，是中南建設(shè)在海外債市場的首次精彩亮相，將進一步加速公司發(fā)展上升通道的優(yōu)化。而受益于資本紅利，中南的資本模式正進行全面升級，資金通道也更加健康多元，將獲得更多金融機構(gòu)的認可與投資者的行動支持。