再融資新規(guī)后多家公司響應(yīng) 目光均集中在“八折”發(fā)行價(jià)
摘要: 自“情人節(jié)”證監(jiān)會(huì)發(fā)布再融資新規(guī)后,多家公司積極響應(yīng),陸續(xù)發(fā)布募資預(yù)案或調(diào)整方案。截至2月17日記者發(fā)稿,共有兩家發(fā)布新增發(fā)項(xiàng)目預(yù)案,七家發(fā)布再融資調(diào)整方案。值得注意的是,在調(diào)整方案中,所有公司都不約
自“情人節(jié)”證監(jiān)會(huì)發(fā)布再融資新規(guī)后,多家公司積極響應(yīng),陸續(xù)發(fā)布募資預(yù)案或調(diào)整方案。截至2月17日記者發(fā)稿,共有兩家發(fā)布新增發(fā)項(xiàng)目預(yù)案,七家發(fā)布再融資調(diào)整方案。
值得注意的是,在調(diào)整方案中,所有公司都不約而同的將目光集中在“八折”的發(fā)行價(jià)格、縮短的鎖定期和增多的發(fā)行對(duì)象上。
2月17日晚間,玲瓏輪胎(601966)和聚燦光電(300708)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,這是再融資新規(guī)后,首先發(fā)布新的增發(fā)募資項(xiàng)目的兩家公司。
具體來看,玲瓏輪胎擬公開增發(fā)募資不超20億元,公開增發(fā)股份總數(shù)不超過1億股,本次公開增發(fā)擬募集資金總額不超過20億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于荊門年產(chǎn)800萬套半鋼和120萬套全鋼高性能輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。提及本次公開增發(fā)的目的,玲瓏輪胎稱為突破產(chǎn)能瓶頸,擴(kuò)大市場占有率;優(yōu)化制造產(chǎn)地分布,落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略等。
聚燦光電擬募資不超過6.03億元,用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行價(jià)格11.29元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。發(fā)行對(duì)象為潘華榮、孫永杰、金道玉、鄭素嬋、姚鴻斌、朱祖龍、張玥、大千華嚴(yán)、上海同安9名特定發(fā)行對(duì)象,其中潘華榮、孫永杰、金道玉與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2月14日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布再融資新規(guī),從定價(jià)、發(fā)行規(guī)模、時(shí)間間隔等多個(gè)維度,大幅度降低了對(duì)A股再融資的監(jiān)管要求。實(shí)際上,再融資新規(guī)對(duì)于部分已經(jīng)發(fā)布再融資預(yù)案的公司同樣受用。新規(guī)規(guī)定,再融資申請已經(jīng)發(fā)行完畢的,適用修改之前的相關(guān)規(guī)則;在審或者已取得批文、尚未完成發(fā)行且批文仍在有效期內(nèi)的,適用修改之后的新規(guī)則。
截至記者發(fā)稿,目前共有隆盛科技(300680)、元力股份(300174)、凱萊英(002821)、愛爾眼科(300015)、凱普生物(300639)、新宙邦(300037)、【傲農(nóng)生物(603363)、股吧】(603363)等公司表示調(diào)整再融資方案,涉及的條款均為“將發(fā)行價(jià)格由不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的9折改為8折;將鎖定期由36個(gè)月和12個(gè)月分別縮短至18個(gè)月和6個(gè)月,且不適用減持規(guī)則的相關(guān)限制;將主板(中小板)、創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象數(shù)量由分別不超過10名和5名,統(tǒng)一調(diào)整為不超過35名?!?/p>
具體來看,在2月17日晚,傲農(nóng)生物公告,根據(jù)再融資新規(guī),公司修訂非公開發(fā)行股票預(yù)案。發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過35名;定價(jià)方式調(diào)整為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%;鎖定期調(diào)整為,傲農(nóng)投資、吳有林認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此次募資總額為不超13.9億元,將用于南溪豬場養(yǎng)殖基地建設(shè)等項(xiàng)目。
【凱普生物(300639)、股吧】表示修訂非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。修訂后,公司擬向包括公司實(shí)控人之一管秩生在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票,募資總額預(yù)計(jì)不超過10.5億元,管秩生擬認(rèn)購不超過5000萬元。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
新宙邦表示,根據(jù)再融資新規(guī),公司六次調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案。其中,發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過35名;發(fā)行價(jià)格調(diào)整為,不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%;鎖定期調(diào)整為自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
愛爾眼科董秘吳士君在資本圈發(fā)文稱,結(jié)合再融資新規(guī),將公司此前公布的重組草案相關(guān)問題答復(fù)如下:本次重組方案中,發(fā)行股份交易對(duì)價(jià)部分與再融資新規(guī)無關(guān),募集配套資金部分適用再融資新規(guī)。公司擬向不超35名投資者發(fā)行股份募集不超過7.1億元配套資金,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的80%,價(jià)高者得。鎖定期6個(gè)月,不適用減持新規(guī)的相關(guān)限制。2月3日,公司召開臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了本次重組的方案。目前,正在向中國證監(jiān)會(huì)履行申報(bào)、審核程序。
在2月16日晚,隆盛科技表示,擬非公開發(fā)行不超過1486.25萬股,募集資金總額不超過2.3億元,以用于新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)馬達(dá)鐵芯項(xiàng)目、天然氣噴射氣軌總成項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
元力股份則擬非公開發(fā)行不超7344萬股,募集資金不超過8.83億元,用于“南平工業(yè)園區(qū)活性炭建設(shè)項(xiàng)目”、“南平元力活性炭研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
凱萊英宣布終止去年的融資方案,同時(shí)推出新版融資方案。最新預(yù)案顯示,公司擬非公開發(fā)行股票不超過1870萬股,發(fā)行價(jià)格123.56元/股,募資總額不超過23.11億元。
再融資,公開發(fā)行








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