4月14日晚間，新鄉(xiāng)化纖（000949）公告稱，為降低公司的負債水平、提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬通過非公開發(fā)行股票引入新疆生產建設兵團第三師（以下簡稱“第三師”）、圖木舒克城市投資集團有限公司（以下簡稱“圖市城投”）作為戰(zhàn)略投資者。

　　證券時報·記者注意到，非公開發(fā)行完成后，新疆建設兵團第三師國資旗下的圖市城投持股比例超10%，有望成為公司第三大股東。另一方面，新鄉(xiāng)化纖與圖市城投在紡織主業(yè)方面將發(fā)揮協(xié)同效應。

　　定增募資5.5億元

　　新鄉(xiāng)化纖正在籌備通過定增募集資金，計劃募資總額不超過5.55億元，扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金，從而優(yōu)化資產結構。

　　據(jù)4月14日新鄉(xiāng)化纖披露2020年度非公開發(fā)行股票預案顯示，擬以3.7元/股的價格，向圖市城投發(fā)行不超1.5億股，發(fā)行完成后，圖市城投持股比例為10.66%，今日公司股價報收4.2元，若以此計算，圖市城投已浮盈超10%。

　　本次權益變動前，白鷺集團持有上市公司3.8億股，占總股本的30.17%，為公司控股股東，實際控制人為新鄉(xiāng)市財政局。本次權益變動后，按照發(fā)行上限1.5億股測算，白鷺集團持股數(shù)量保持不變，持股比例將由30.17%被動稀釋至26.95%，但不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　對此，新鄉(xiāng)化纖表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務保持不變，暫不存在與本次非公開發(fā)行相關的業(yè)務與資源整合計劃。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，將降低公司資產負債率，有利于優(yōu)化公司資本結構，提升公司總資產、凈資產規(guī)模，為公司進一步發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢提供強有力的保障。

　　發(fā)揮協(xié)同效應

　　新鄉(xiāng)化纖是國內粘膠長絲和氨綸行業(yè)龍頭企業(yè)，主營氨綸、粘膠長絲的生產與銷售，是我國生產化纖紡織原料的大型一類企業(yè)，自2011年新鄉(xiāng)化纖即在新疆設立全資子公司新疆白鷺纖維有限公司，該子公司主要負責公司原材料棉漿的生產，棉漿粕年產能達4萬噸。

　　據(jù)披露，第三師是新疆生產建設兵團的重要組成部分，2018年第三師地區(qū)實現(xiàn)生產總值128.83億元，進出口總額53880.64萬美元，圖木舒克市唐王城機場已于2018年12月正式通航。第三師擁有豐富的資源優(yōu)勢和獨特的地緣優(yōu)勢，發(fā)展棉花種植及加工業(yè)條件得天獨厚，是新疆重要的優(yōu)質長絨棉基地之一，產量位居兵團、全疆乃至全國前列。

　　而圖市城投成立于2004年9月，主要負責第三師和圖木舒克市國有資產經營管理、市政建設投資管理。

　　記者注意到，圖市城投股東背景實力雄厚。天眼查顯示，第三師國資委為圖市城投控股（600649）股東，持股比例為82.05%，另外兩個股東為中國農業(yè)發(fā)展銀行、國家開發(fā)銀行旗下全資基金公司，持股比例分別為11.95%和6%。

　　實際上，第三師所布局的領域與上市公司具有協(xié)同效應。新鄉(xiāng)化纖表示，通過本次非公開發(fā)行股票的方式引入圖市城投作為戰(zhàn)略投資者，圖市城投作為第三師控股的子公司，依靠其控股股東第三師能夠在原材料供應、能源及配套設施、物流出口等重要資源方面為新鄉(xiāng)化纖生產經營提供全方位的戰(zhàn)略支持，與新鄉(xiāng)化纖業(yè)務能夠實現(xiàn)協(xié)調互補發(fā)展，謀求長期共同利益。

　　圖市城投則表示，擬通過認購新鄉(xiāng)化纖定增股票，其目的是通過雙方的戰(zhàn)略合作，充分調動各方優(yōu)質資源，更好地支持新鄉(xiāng)化纖業(yè)務發(fā)展，推動新鄉(xiāng)化纖主營業(yè)務的產業(yè)布局，實現(xiàn)更加持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展。同時，不存在未來12個月內增持上市公司股份的具體計劃。

　　新鄉(xiāng)化纖4月13日披露一季度業(yè)績預告顯示，公司預計實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤4200萬元―5000萬元，比上年同期增長125.15%-168.04%。對于業(yè)績預增，新鄉(xiāng)化纖表示，主要由于公司主要產品粘膠長絲的原材料價格下降，與上年同期相比毛利潤有較大幅度增長。