上海建工（600170）再度發(fā)行5年期6億美元境外美元債，近日宣布交易并進(jìn)行了網(wǎng)上路演，境外投資者踴躍參與認(rèn)購。由上海建工總裁卞家駿率隊(duì)所做的主題演講令與會者反響頗為強(qiáng)烈，最終一舉創(chuàng)下了發(fā)行收益率與票息最低，以及企業(yè)屬性票息最低之“雙低”。

　　作為境內(nèi)城市建設(shè)主力軍之一，上海建工集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)遍及海內(nèi)外，堪稱建設(shè)行業(yè)高評級高質(zhì)量國企。據(jù)悉，上海建工曾于2015年7月首度發(fā)行4億美元的5年期美元債券。

　　據(jù)了解，本月9日，上海建工以T+245基點(diǎn)的初始指導(dǎo)價(jià)向市場宣布簿記建檔，定價(jià)當(dāng)日就受到各路投資人的熱情追捧，賬簿勢頭非常強(qiáng)勁。據(jù)公司董秘李勝介紹，開簿僅半小時賬簿突破18.5億美元，中午時分接近45億美元，賬簿高峰約近58億美元，最終指引價(jià)格公布后賬簿規(guī)模仍達(dá)到51億美元，其中包括了多家全球頂級投資機(jī)構(gòu)的大額基石訂單。最后以T+195基點(diǎn)定價(jià)6億美元，較初始價(jià)格指引大幅收窄了50基點(diǎn)，表明此次發(fā)行大獲成功。

　　數(shù)據(jù)顯示，上海建工本次美元債發(fā)行收益率為2.366%，票面利息為2.25%，一舉實(shí)現(xiàn)了兩個“最低”。即建筑施工類企業(yè)同年期美元債券最低發(fā)行收益率與最低票息，上海市國企同年期美元債券最低票息。

　　李勝透露，本次發(fā)行共有203個分布于中國大陸、中國香港、中國臺灣，以及新、韓、英、澳、美、德等國家和地區(qū)的投資人參與；最終分配范圍為中亞洲投資人占96%、歐洲投資人占4%；按投資人類型來分，銀行占49%、銀行基金類占39%、保險(xiǎn)及主權(quán)基金占11%、私人銀行占1%。由此顯示，此次發(fā)行賬簿多元化且質(zhì)量亦高。

　　據(jù)悉，上海建工本次交易共有6家承銷商聯(lián)手參與，分別為海通國際與匯豐銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，澳新銀行、中國銀行、交銀香港和法國巴黎銀行為聯(lián)席賬簿管理人與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。