中國太保:GDR發(fā)行價定為每份17.60美元 預(yù)計6月22日在倫交所上市
摘要: (記者陳婷婷)中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國太保(601601)”)全球存托憑證(GDR)正式敲定發(fā)行價格及上市時間。
(記者 陳婷婷)中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國太保(601601)”)全球存托憑證(GDR)正式敲定發(fā)行價格及上市時間。6月16日晚間,中國太保發(fā)布公告稱,已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR17.60美元。
公告顯示,中國太保此次發(fā)行的GDR數(shù)量為1.03億份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為5.14億股,募集資金總額為18.106億美元。其中,Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte.Ltd.作為基石投資者擬以發(fā)售價格(即每份GDR17.60美元)認(rèn)購2888萬份GDR,占本次發(fā)行GDR總數(shù)的28.08%,該等GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票占本次發(fā)行完成后、超額配售權(quán)行使前公司已發(fā)行普通股股數(shù)的1.51%,且原則上受限于三年的禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全資子公司,是瑞士再保險集團(tuán)成員之一。
中國太保表示,根據(jù)本次發(fā)行的超額配售權(quán)安排,穩(wěn)定價格操作人還可以通過行使超額配售權(quán)要求公司額外發(fā)行不超過1028.7萬份GDR。假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,本次發(fā)行的募集資金總額為19.916億美元,本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券為5.66億股公司A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的本公司A股股票)。
此外,根據(jù)倫敦證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例,中國太保表示,本次發(fā)行的GDR預(yù)計于2020年6月17日開始附條件交易。在附條件交易期間,投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提條件。公司預(yù)計本次發(fā)行的GDR將于2020年6月22日正式在倫敦證券交易所上市。
此次發(fā)行完成后,中國太保將成為國內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險公司、首家A+H+G(上海、香港、倫敦)上市的保險公司。
GDR,中國太保,本次發(fā)行








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