7月6日，北京城建投資發(fā)展股份有限公司披露公告稱，公司擬發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）（第一期），發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元），票面利率未定。

　　公告顯示，上述票據(jù)債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，起息日為2020年7月9日，到期日為2025年7月9日。同時(shí)，該等債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投（601066）證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國信證券股份有限公司。

　　關(guān)于募資用途，北京城建在公告中表示，本次發(fā)行的公司債券募集資金擬用于償還行權(quán)回售的公司債券本金。如回售規(guī)模未及預(yù)期導(dǎo)致本期債券募集資金償付回售債券本金后尚有剩余，剩余募集資金將用于償還公司其他債務(wù)。公司承諾本期債券募集資金使用不會新增公司債務(wù)規(guī)模。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，最近三年及一期，北京城建經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-139.36億元、-86.21億元、-7.5億元和-11.19億元，均為負(fù)值。對此，北京城建表示，未來幾年，公司仍面臨較大規(guī)模的開發(fā)、建設(shè)投入，若公司的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量出現(xiàn)持續(xù)為負(fù)的情形，將會對公司的償債能力造成一定的影響。

　　負(fù)債方面，截至2020年3月末，北京城建有息債務(wù)為636.58億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債55.08億元，其他應(yīng)付款（付息項(xiàng)）57.25億元，長期借款325.98億元，應(yīng)付債券57.72億元，其他非流動負(fù)債125.04億元，短期借款5000萬元，超短期融資券15億元，有息負(fù)債合計(jì)占公司總負(fù)債的比例為66.85%。