寧德時(shí)代（300750）于9月10日成功發(fā)行15億美元高級(jí)雙期限固息債券。此次成功發(fā)行債券是寧德時(shí)代的海外資本市場(chǎng)首秀，將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，助力開拓海外市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。

　　9月12日晚間，寧德時(shí)代（300750）官方宣布，其兩期共15億美元境外高級(jí)雙期限固息債券已于9月10日獲得超過(guò)135億美元的認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行的擔(dān)保人評(píng)級(jí)為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa1/BBB+/-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價(jià)息差為T+165基點(diǎn)和T+200基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和55基點(diǎn)，最終訂單簿超過(guò)135億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)9倍。

　　此次成功發(fā)行債券是寧德時(shí)代的海外資本市場(chǎng)首秀，將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，助力開拓海外市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。