北京9月16日訊深圳證券交易所網(wǎng)站于昨日公布的《關(guān)于對(duì)北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2020〕第439號(hào)）顯示，北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“【捷成股份(300182)、股吧】（300182）”，300182.SZ）于2020年9月8日披露《關(guān)于全資子公司引入戰(zhàn)略投資者增資并簽署交易協(xié)議的公告》，全資子公司捷成華視網(wǎng)聚（常州）文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華視網(wǎng)聚”）擬引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資方天津金米投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天津金米”）擬通過(guò)增加華視網(wǎng)聚注冊(cè)資本的方式向華視網(wǎng)聚投資2億元，投資后將持有華視網(wǎng)聚4%的股權(quán)。

　　深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部對(duì)上述事宜表示關(guān)注，并要求捷成股份就以下事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明并對(duì)外披露，在9月17日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送，抄送北京證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

　　捷成股份于2020年9月8日發(fā)布的《關(guān)于全資子公司引入戰(zhàn)略投資者增資并簽署交易協(xié)議的公告》顯示，2020年9月4日，天津金米與公司、捷成世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文化集團(tuán)”，公司之全資子公司，直接持有華視網(wǎng)聚100%股權(quán)）、華視網(wǎng)聚共同簽署了投資協(xié)議和股東協(xié)議，天津金米通過(guò)增加華視網(wǎng)聚注冊(cè)資本的方式向華視網(wǎng)聚投資共人民幣2億元，華視網(wǎng)聚注冊(cè)資本將由1250萬(wàn)元增加至1302.08萬(wàn)元，天津金米持有華視網(wǎng)聚4%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本人民幣52.08萬(wàn)元）。本次增資完成后，公司持股比例由100%降為96%，華視網(wǎng)聚仍為公司之控股子公司。

　　本次增資完成前，目標(biāo)公司的投前估值為人民幣48億元；本次增資完成后，目標(biāo)公司的投后估值為人民幣50億元，天津金米按照本協(xié)議認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的每一元注冊(cè)資本的價(jià)格為384元（“增資認(rèn)購(gòu)價(jià)格”）。

　　公告還顯示，基于雙方的優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，小米與華視網(wǎng)聚已進(jìn)行了多年的業(yè)務(wù)合作，在本次戰(zhàn)略投資的推動(dòng)下，雙方將深入合作，共同推動(dòng)全球化多屏影音場(chǎng)景化娛樂(lè)生態(tài)，并為全球用戶帶來(lái)內(nèi)容娛樂(lè)方式的升級(jí)與創(chuàng)新。本次增資有利于形成與投資人及其關(guān)聯(lián)方小米集團(tuán)的資本紐帶關(guān)系，加深了上市公司在渠道方深耕的能力，增強(qiáng)了新媒體版權(quán)發(fā)行和運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)能力。

　　此外，捷成股份于2020年6月11日曾發(fā)布《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股并簽署增資協(xié)議的公告》，該公告顯示，華視網(wǎng)聚擬進(jìn)行增資擴(kuò)股，由北京屹唐同舟股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“屹唐同舟”）對(duì)華視網(wǎng)聚進(jìn)行增資。屹唐同舟通過(guò)增加華視網(wǎng)聚注冊(cè)資本的方式向華視網(wǎng)聚投資共人民幣4億元，華視網(wǎng)聚注冊(cè)資本將由1250萬(wàn)元變更為1354.17萬(wàn)元，屹唐同舟持有華視網(wǎng)聚攤薄后股權(quán)的7.69%（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本人民幣104.17萬(wàn)元），公司持股比例由100%降為92.31%。增資完成后，華視網(wǎng)聚仍為公司控股子公司。投資人委托的評(píng)估機(jī)構(gòu)以2019年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)公司的評(píng)估已完成，并已出具評(píng)估報(bào)告，且該等報(bào)告所載公司評(píng)估價(jià)值不得低于人民幣48億元。

　　公司、文化集團(tuán)、捷成股份、徐子泉、康寧、北京聚秀同意并承諾，公司及北京聚秀2020年、2021、2022年（“考核期”）合并報(bào)表口徑的考核目標(biāo)分別為2020年?duì)I收達(dá)到9.97億元、2021年達(dá)到13.04億、2022年達(dá)到16.23億元。

　　對(duì)上述事項(xiàng)，深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部要求捷成股份披露：

　　請(qǐng)用簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂的語(yǔ)言說(shuō)明“全球化多屏影音場(chǎng)景化娛樂(lè)生態(tài)”的具體內(nèi)容，及“為全球用戶帶來(lái)內(nèi)容娛樂(lè)方式的升級(jí)與創(chuàng)新”的依據(jù)；請(qǐng)結(jié)合天津金米的股權(quán)結(jié)構(gòu)、小米集團(tuán)對(duì)天津金米的資源扶持及影響力、小米集團(tuán)及天津金米在新媒體版權(quán)業(yè)務(wù)方面的資源情況、天津金米以往投資案例的運(yùn)營(yíng)情況等，論證公司判斷本次增資對(duì)新媒體版權(quán)業(yè)務(wù)在渠道方以及發(fā)行、運(yùn)營(yíng)有增強(qiáng)作用的依據(jù)；請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明小米集團(tuán)與華視網(wǎng)聚歷年來(lái)的合作情況及業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，雙方是否就未來(lái)的業(yè)務(wù)合作作出具體規(guī)劃，并結(jié)合上述情況量化分析本次增資事項(xiàng)對(duì)華視網(wǎng)聚未來(lái)業(yè)績(jī)的影響；請(qǐng)就本次交易及后續(xù)推進(jìn)情況、增資后各方合作能否達(dá)到預(yù)期等充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；請(qǐng)說(shuō)明天津金米是否有進(jìn)一步增資或收購(gòu)華視網(wǎng)聚股權(quán)的安排，是否存在其他協(xié)議約定或安排。

　　此外，因屹唐同舟擬向華視網(wǎng)聚增資事宜截至目前扔尚未完成，深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部還要求捷成股份補(bǔ)充披露：

　　請(qǐng)說(shuō)明屹唐同舟增資華視網(wǎng)聚是否如期推進(jìn)，截至目前尚未完成的原因，是否存在重大不確定性，請(qǐng)說(shuō)明公司及屹唐同舟就落實(shí)增資協(xié)議已采取的具體措施及下一步工作安排；請(qǐng)說(shuō)明在屹唐同舟增資華視網(wǎng)聚事項(xiàng)尚未完成的情況下推進(jìn)本次增資事項(xiàng)的原因；結(jié)合天津金米增資華視網(wǎng)聚事項(xiàng)的《股東協(xié)議》主要條款說(shuō)明前次增資的正常推進(jìn)是否存在重大障礙，前次增資條款是否需要作出重大調(diào)整。請(qǐng)就前次交易情況充分提示風(fēng)險(xiǎn)；請(qǐng)結(jié)合對(duì)以上問(wèn)題的回復(fù)說(shuō)明兩次增資事項(xiàng)是否存在關(guān)聯(lián)性；請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明華視網(wǎng)聚估值的具體情況，并結(jié)合華視網(wǎng)聚目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、歷次評(píng)估情況、同行業(yè)同類交易估值等情況，進(jìn)一步分析說(shuō)明本次增資定價(jià)的公允性，是否損害上市公司的利益；是否存在其他需說(shuō)明的事項(xiàng)。

　　經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，捷成股份成立于2006年8月23日，注冊(cè)資本25.75億元，于2011年2月22日在深交所掛牌，徐子泉為法定代表人、實(shí)控人、董事長(zhǎng)，截至2020年6月30日，徐子泉持股5.92億股，持股比例22.97%。

　　捷成華視網(wǎng)聚（常州）文化傳媒有限公司成立于2013年12月30日，注冊(cè)資本1250萬(wàn)人民幣，陳同剛為法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，該公司為捷成世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司全資子公司。捷成世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為捷成股份全資子公司。

　　以下為原文：

　　關(guān)于對(duì)北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司的關(guān)注函

　　創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2020〕第439號(hào)

　　北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)：

　　2020年9月8日，你公司披露《關(guān)于全資子公司引入戰(zhàn)略投資者增資并簽署交易協(xié)議的公告》，全資子公司捷成華視網(wǎng)聚（常州）文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華視網(wǎng)聚”）擬引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資方天津金米投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天津金米”）擬通過(guò)增加華視網(wǎng)聚注冊(cè)資本的方式向華視網(wǎng)聚投資2億元，投資后將持有華視網(wǎng)聚4%的股權(quán)。我部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)你公司就以下事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明并對(duì)外披露：

　　1.公告稱，基于雙方的優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，小米與華視網(wǎng)聚已進(jìn)行了多年的業(yè)務(wù)合作，在本次戰(zhàn)略投資的推動(dòng)下，雙方將深入合作，共同推動(dòng)全球化多屏影音場(chǎng)景化娛樂(lè)生態(tài)，并為全球用戶帶來(lái)內(nèi)容娛樂(lè)方式的升級(jí)與創(chuàng)新。本次增資有利于形成與投資人及其關(guān)聯(lián)方小米集團(tuán)的資本紐帶關(guān)系，加深了上市公司在渠道方深耕的能力，增強(qiáng)了新媒體版權(quán)發(fā)行和運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)能力。

　?。?）請(qǐng)用簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂的語(yǔ)言說(shuō)明“全球化多屏影音場(chǎng)景化娛樂(lè)生態(tài)”的具體內(nèi)容，及“為全球用戶帶來(lái)內(nèi)容娛樂(lè)方式的升級(jí)與創(chuàng)新”的依據(jù)。

　?。?）請(qǐng)結(jié)合天津金米的股權(quán)結(jié)構(gòu)、小米集團(tuán)對(duì)天津金米的資源扶持及影響力、小米集團(tuán)及天津金米在新媒體版權(quán)業(yè)務(wù)方面的資源情況、天津金米以往投資案例的運(yùn)營(yíng)情況等，論證公司判斷本次增資對(duì)新媒體版權(quán)業(yè)務(wù)在渠道方以及發(fā)行、運(yùn)營(yíng)有增強(qiáng)作用的依據(jù)。

　?。?）請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明小米集團(tuán)與華視網(wǎng)聚歷年來(lái)的合作情況及業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，雙方是否就未來(lái)的業(yè)務(wù)合作作出具體規(guī)劃，并結(jié)合上述情況量化分析本次增資事項(xiàng)對(duì)華視網(wǎng)聚未來(lái)業(yè)績(jī)的影響。

　?。?）請(qǐng)就本次交易及后續(xù)推進(jìn)情況、增資后各方合作能否達(dá)到預(yù)期等充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）請(qǐng)說(shuō)明天津金米是否有進(jìn)一步增資或收購(gòu)華視網(wǎng)聚股權(quán)的安排，是否存在其他協(xié)議約定或安排。

　　2.你公司于2020年6月10日披露《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股并簽署增資協(xié)議的公告》，稱北京屹唐同舟股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“屹唐同舟”）擬向華視網(wǎng)聚增資4億元，增資后將持有華視網(wǎng)聚7.6924%的股權(quán)，截至目前該增資事項(xiàng)尚未完成。

　?。?）請(qǐng)說(shuō)明屹唐同舟增資華視網(wǎng)聚是否如期推進(jìn)，截至目前尚未完成的原因，是否存在重大不確定性，請(qǐng)說(shuō)明你公司及屹唐同舟就落實(shí)增資協(xié)議已采取的具體措施及下一步工作安排。

　?。?）請(qǐng)說(shuō)明在屹唐同舟增資華視網(wǎng)聚事項(xiàng)尚未完成的情況下推進(jìn)本次增資事項(xiàng)的原因；結(jié)合天津金米增資華視網(wǎng)聚事項(xiàng)的《股東協(xié)議》主要條款說(shuō)明前次增資的正常推進(jìn)是否存在重大障礙，前次增資條款是否需要作出重大調(diào)整。請(qǐng)就前次交易情況充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）請(qǐng)結(jié)合對(duì)以上問(wèn)題的回復(fù)說(shuō)明兩次增資事項(xiàng)是否存在關(guān)聯(lián)性。

　　3.公告稱，本次增資前，華視網(wǎng)聚投前估值為48億元，天津金米按照投后估值50億元進(jìn)行增資，對(duì)華視網(wǎng)聚每一元注冊(cè)資本的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為384元。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明華視網(wǎng)聚估值的具體情況，并結(jié)合華視網(wǎng)聚目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、歷次評(píng)估情況、同行業(yè)同類交易估值等情況，進(jìn)一步分析說(shuō)明本次增資定價(jià)的公允性，是否損害上市公司的利益。

　　4.是否存在其他需說(shuō)明的事項(xiàng)。

　　請(qǐng)你公司就上述事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明，在9月17日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露，并抄送北京證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。同時(shí)，提醒你公司：上市公司必須按照國(guó)家法律、法規(guī)和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，認(rèn)真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。

　　特此函告。

　　創(chuàng)業(yè)板公司管理部

　　2020年9月15日