10月27日，葛洲壩（600068）發(fā)布公告稱，中國(guó)能源建設(shè)擬通過(guò)向葛洲壩除葛洲壩集團(tuán)以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。此次合并完成后，葛洲壩將終止上市，接收方將承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，葛洲壩最終將注銷法人資格。中國(guó)能源建設(shè)因此次合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍?。中?guó)能源建設(shè)原內(nèi)資股將轉(zhuǎn)換為A股并申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

　　葛洲壩A股換股價(jià)格：

　　葛洲壩換股價(jià)格為8.76元/股。綜合考慮股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)葛洲壩換股股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，葛洲壩換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的均價(jià)6.04元/股為基準(zhǔn)，給予45%的溢價(jià)率，即8.76元/股。

　　若葛洲壩自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。其他情況下，葛洲壩換股價(jià)格不再進(jìn)行調(diào)整。

　　中國(guó)能源建設(shè)A股發(fā)行價(jià)格：

　　中國(guó)能源建設(shè)本次A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股。中國(guó)能源建設(shè)發(fā)行價(jià)格是以兼顧合并雙方股東的利益為原則，綜合考慮合并雙方的總體業(yè)務(wù)情況、盈利能力、增長(zhǎng)前景、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、行業(yè)可比公司估值水平等因素綜合確定的。

　　若中國(guó)能源建設(shè)自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。其他情況下，中國(guó)能源建設(shè)發(fā)行價(jià)格不再進(jìn)行調(diào)整。

　　換股比例：

　　換股比例計(jì)算公式為：換股比例=葛洲壩A股換股價(jià)格÷中國(guó)能源建設(shè)A股發(fā)行價(jià)格(計(jì)算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù))。此次中國(guó)能源建設(shè)換股吸收合并葛洲壩的換股比例為1:4.4242，即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得4.4242股中國(guó)能源建設(shè)本次發(fā)行的A股股票。

　　若合并雙方任何一方自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股比例將作相應(yīng)調(diào)整。其他情況下，換股比例不再進(jìn)行調(diào)整。

　　此次換股吸收合并后，中國(guó)能源建設(shè)主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變更，中國(guó)能源建設(shè)和葛洲壩將實(shí)現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務(wù)能力將進(jìn)一步提升。中國(guó)能源建設(shè)、葛洲壩將通過(guò)資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個(gè)要素的深度整合，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力。

　　根據(jù)同花順（300033）數(shù)據(jù)，葛洲壩2020年中報(bào)凈利潤(rùn)為11.59億元，同比下降45.42%；營(yíng)業(yè)收入為434.79億元，同比下降12.69%。公司所屬同花順二級(jí)行業(yè)為建筑裝飾行業(yè)。