龍光擬發(fā)行3億元美元票據(jù)作再融資 年息4.85%

　　12月8日，龍光集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月7日，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，待若干條件完成后，公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，除非按票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2026年12月14日到期。發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)自2020年12月14日（包括該日）按年息4.85%計(jì)息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。

　　據(jù)龍光集團(tuán)透露，本次發(fā)行受到投資人的追捧，獲得大量著名長線機(jī)構(gòu)投資者申購，發(fā)行最終獲得接近12倍的超額認(rèn)購，并最終定價(jià)在4.85%的收益率水平，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，也是龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄。

　　華潤萬象生活上市最終發(fā)售價(jià)22.3港元 市值約490.6億港元

　　12月8日，華潤置地有限公司發(fā)布公告，披露華潤萬象生活有限公司全球發(fā)售及最終發(fā)售價(jià)。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，華潤萬象生活股份的全球發(fā)售最終發(fā)售價(jià)為每股華潤萬象生活股份22.30港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)）。

　　倘全球發(fā)售按最終發(fā)售價(jià)每股華潤萬象生活股份22.30港元進(jìn)行，則緊隨全球發(fā)售完成后華潤萬象生活的市值將約為490.6億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

　　佳源服務(wù)最終發(fā)售價(jià)每股3.86港元 預(yù)計(jì)12月9日上市

　　12月8日，佳源國際控股有限公司發(fā)布公告，宣布分拆佳源服務(wù)控股有限公司的最終發(fā)售價(jià)為每股佳源服務(wù)股份3.86港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)）。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，根據(jù)國際包銷協(xié)議，佳源服務(wù)已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，據(jù)此，佳源服務(wù)或須按最終發(fā)售價(jià)發(fā)行及配發(fā)最多2250萬股額外佳源服務(wù)股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的佳源服務(wù)股份約15%，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配（如有）。

　　經(jīng)扣除本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金及其他估計(jì)開支后，該公司將從全球發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）估計(jì)約為5.175億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則本公司將就發(fā)行22,500,000股額外股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約8360萬港元。

　　時(shí)代57.9億元公司債獲上交所受理 用于償還有息債務(wù)等

　　12月8日，據(jù)上交所信息披露顯示，廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額57.9億元，發(fā)行人為廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司，承銷商/管理人為申萬宏源證券（000562）有限公司、中山證券有限責(zé)任公司。

　　綠地：以自有資金按期兌付89億到期債券

　　綠地控股（600606）方面表示，公司以自有資金約89億元，將按期足額完成2015年公司債券（第一期）2020年本息兌付，相關(guān)資金已完成兌付賬戶打款。對(duì)于2021年1月即將到期的約81億元債券，綠地也將以自有資金為主按期進(jìn)行本息兌付。

　　據(jù)介紹，11月30日，綠地控股2015年公司債券（第一期）2020年本息兌付及摘牌公告披露，本次兌付債券為“15綠地01、15綠地02”，代碼為“136089.SH、136090.SH”，余額分別為20億元和68.67778億元。債權(quán)登記日2020年12月9日，本息兌付日2020年12月10日。

　　綠地控股董事長、總裁張玉良表示，綠地將有計(jì)劃、分步驟、多管齊下主動(dòng)降負(fù)債去杠桿，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步下調(diào)整體信貸成本，著重加強(qiáng)資金管理，持續(xù)提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和經(jīng)營韌性。

　　下一步，綠地將圍繞中央和有關(guān)部委制定的房地產(chǎn)金融審慎管理制度要求，有計(jì)劃、分步驟、多管齊下主動(dòng)降負(fù)債去杠桿，具體措施包括：壓縮短期借款占比，增加中長期借款占比，優(yōu)化有息負(fù)債結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持“現(xiàn)金為王”的理念，實(shí)施審慎穩(wěn)健的現(xiàn)金流管理，全面提升回款質(zhì)量；以多種方式，加快去化商業(yè)、辦公、酒店等存量大宗資產(chǎn)，促進(jìn)資金回籠；按照國家政策導(dǎo)向，進(jìn)一步收縮海外房地產(chǎn)項(xiàng)目，加快退出步伐等。

　　中海地產(chǎn)擬發(fā)行上限30億元中期票據(jù)用于償債

　　據(jù)上清所12月8日信息披露，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，本次發(fā)行擬采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行金額上限為30億元。品種一3年期，品種二為5年期，其中品種一初始發(fā)行規(guī)模為20億元，品種二初始發(fā)行規(guī)模為10億元（若按發(fā)行規(guī)模上限發(fā)行，即兩品種30億元）。

　　世聯(lián)行、同策轉(zhuǎn)讓上海更贏股權(quán) 曾擬打造PMLS新房聯(lián)賣平臺(tái)

　　12月8日，深圳世聯(lián)行（002285）集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告表示，世聯(lián)行擬與同策房產(chǎn)咨詢、天津瑞庭、五八有限公司、上海更贏公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　世聯(lián)行、同策擬向天津瑞庭轉(zhuǎn)讓其持有的上海更贏全部股權(quán)。其中，世聯(lián)行向天津瑞庭轉(zhuǎn)讓其認(rèn)繳且已經(jīng)足額實(shí)繳的注冊(cè)資本2.04億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)2.55億元。

　　資料顯示，上海更贏的注冊(cè)資本為64909.0909萬元，其股東世聯(lián)行、同策合計(jì)3.57億元注冊(cè)資本，占上海更贏總注冊(cè)資本的55%，其中世聯(lián)行占上海更贏總注冊(cè)資本的31.4286%，五八有限公司持股45%，認(rèn)繳出資約2.92億元。

　　天眼查信息顯示，此次受讓方天津瑞庭由瑞庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（上海）有限公司全資持股，實(shí)際控制人為58安居客，由安居客間接持股100%。

　　據(jù)悉，上海更贏主營業(yè)中，58愛房是由58同城、世聯(lián)行、同策咨詢共同發(fā)起的互聯(lián)網(wǎng)+新房分銷服務(wù)平臺(tái)。作為“中國PMLS新房聯(lián)賣平臺(tái)”，目前已有新房銷售代理項(xiàng)目超3500個(gè)，渠道分銷服務(wù)項(xiàng)目超1800個(gè)，平臺(tái)綁定二手合作店數(shù)量超4萬家門店，并希望在未來三年，深度服務(wù)超3萬億規(guī)模的新房聯(lián)賣市場。