6月28日，國科微（300672）回應率深圳交易所對于公司2020年年報的關注函中關于公司收入波動、毛利率波動、銷售定價影響因素等問題。

　　(1)營業(yè)收入波動原因

　　國科微稱，公司2020年收入較上期總體來說有較大增長，主要系固態(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品、智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品以及集成電路研發(fā)、設計及服務這幾類產(chǎn)品的增長引起；同時，由于行業(yè)相關政策以及公司自身的研發(fā)計劃，公司本期在廣播電視系列芯片產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)系列芯片產(chǎn)品這兩類產(chǎn)品收入規(guī)模較上期有所下降。具體來看，

　?、購V播電視系列芯片產(chǎn)品本期收入1,862.14萬元較上期收入12,384.73萬元下降10,522.59萬元，下降了84.96%，下降的原因系受行業(yè)政策及新品發(fā)布周期的影響。

　　直播星市場領域(直播星“戶戶通”服務是廣電總局為解決廣大偏遠、農(nóng)村地區(qū)群眾長期無法收聽收看廣播電視的問題而實施的惠民工程)：2020年仍處于直播星標清轉高清的切換窗口期，由于新一代直播星高清計劃一直推遲，2020年9月份才正式上線試產(chǎn)銷售，2020年第四季度才開始恢復，銷量較2019年顯著下降；城市有線電視市場領域(目前其可分為有線電視運營商和IPTV電信運營商兩種，有線電視運營商主要由各地廣播電視運營商負責經(jīng)營，IPTV主要由中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商等負責經(jīng)營)：由于全國一網(wǎng)整合仍然進行中，各省有線網(wǎng)絡公司處于觀望狀態(tài)，各省業(yè)務發(fā)展處于預熱狀態(tài)，4K機頂盒招標進度或推遲或停滯，導致本期內(nèi)機頂盒需求量減少。兩期前五大客戶因銷售產(chǎn)品結構的變化而發(fā)生變化。

　?、谥悄芤曨l監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品本期收入 12,425.83 萬元較上期收入 8,292.51萬元上升 4,133.32 萬元，上升了 49.84%，上升的原因主要是 2019 年年底公司基于 GK72 系列芯片基礎整合開發(fā)出定制化攝像機解決方案，2019 年第四季度開始銷售，2020 年進入銷售增長期；同時，公司持續(xù)深耕家用消費類攝像機細分市場，向智能家居商品進行靠攏，在智能家居行業(yè)較 2019 年取得了更大的突破。兩期前五大客戶因公司產(chǎn)品結構以及智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品銷售方向的變化而變化。

　　③固態(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品本期收入47,279.62萬元較上期收入26,329.31萬元上升 20,950.31 萬元，上升了 79.57%，上升主要是因該系列新品上市及技術的進步，本期固態(tài)存儲系列產(chǎn)品中盤片銷售較去年有較大增幅。兩期前五大客戶發(fā)生變化主要由于終端客戶直接銷售額占比增大。

　?、芪锫?lián)網(wǎng)系列芯片本期收入 47.94 萬元較上期收入 1,239.06 萬元下降1,191.12 萬元，下降了 95.13%，物聯(lián)網(wǎng)系列芯片銷售的產(chǎn)品基本為以前年度研發(fā)、量產(chǎn)，但由于公司相關產(chǎn)品迭代升級尚未完成，原有產(chǎn)品已不能滿足現(xiàn)在使用定位芯片的行車記錄儀、定位器、智能可穿戴設備等市場的需求，導致報告期內(nèi)該類客戶的對公司目前物聯(lián)網(wǎng)芯片需求降低，且目前定位芯片市場處于價格激烈競爭階段，市場準備向下一代雙頻芯片演進，公司上一代的產(chǎn)品的價格優(yōu)勢已不再顯著，而新一代相關產(chǎn)品尚處于研發(fā)階段，因此收入呈下降趨勢。由于公司本期銷售物聯(lián)網(wǎng)芯片在行車記錄儀、定位器、智能可穿戴設備、共享單車市場上不再具有競爭優(yōu)勢，導致本期只發(fā)生零星采購，故未與上期大客戶產(chǎn)生交易。

　　⑤集成電路研發(fā)、設計及服務本期較上期收入規(guī)模上升89.94%。公司緊跟國家集成電路行業(yè)布局，在山東省與山東產(chǎn)研信息與人工智能融合研究院有限公司緊密合作，因此本期該類收入大于上期。

　　(2)公司2020年毛利率變化原因

　?、俟竟虘B(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品的 2020 年、2019 年毛利率分別為 45.56%、50.41%2020 年公司固態(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品的毛利率較 2019 年下降了 8.26%，主要原因系：自 2019 年三季度起，相關細分市場領域均對現(xiàn)有產(chǎn)品進行了整機限價下調(diào)，隨著現(xiàn)有整機限價下調(diào)，整機廠也同步對配件價格進行控制，使得公司存儲盤片的定價受到一定影響，毛利率有所下滑。

　?、谥悄芤曨l監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品 2020 年、2019 年毛利率分別為 47.06%、39.76%，2020 年度毛利率較 2019 年度增長了 7.29%，增長主要系三級子公司深圳華電通訊有限公司監(jiān)控產(chǎn)品相關的維修項目及備件銷售業(yè)務保持較高毛利，當期該類業(yè)務收入增加所致。

　　③集成電路研發(fā)、設計及服務業(yè)務 2020 年、2019 年毛利率分別為 62.46%、44.14%，2020 年度毛利率較 2019 年度增長了 18.32%，增長主要系本期確認山東產(chǎn)研信息與人工智能融合研究院有限公司知識使用權費 4,000.00 萬元，剔除該項目影響后 2020 年度集成電路研發(fā)、設計及服務的毛利率較 2019 年度不存在明顯差異。

　　(3)銷售定價主要影響因素

　　公司采用經(jīng)銷和直銷兩種途徑，最終面向方案商和整機廠商兩大主要客戶群。方案商主要是一些終端整機廠商的上游開發(fā)商，部分終端整機廠商沒有方案設計研發(fā)能力，通過直接向方案商購買方案進行生產(chǎn)，而一般大型的整機廠商具備從方案設計研發(fā)到整機生產(chǎn)的完整能力。公司智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品主要銷售給方案商；固態(tài)存儲系列芯片產(chǎn)品主要銷售給整機廠商。 銷售定價采用市場化方式，結合競品方案(如有)、產(chǎn)品成本、采購數(shù)量等市場綜合因素，與各銷售客戶通過商務談判的方式確定具體產(chǎn)品價格，并根據(jù)市場變化及時調(diào)整。