浙江【中控技術(688777)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“中控技術”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于２０２０年６月１５日經上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并于２０２０年１０月１４日經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可［２０２０］２４４８號）。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為申萬宏源(5.290, 0.06, 1.15%)證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保薦機構（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“中控技術”， 擴位簡稱為“中控技術”，股票代碼為“６８８７７７”。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　發(fā)行人與主承銷商根據初步詢價結果，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為３５．７３元／股，發(fā)行數量為４，９１３萬股，全部為公開新股發(fā)行，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為８８５．６５萬股，占本次發(fā)行數量的１８．０３％。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內足額匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數量為８０７．９２６１萬股，占本次發(fā)行數量的１６．４４％，初始戰(zhàn)略配售數量與最終戰(zhàn)略配售數量的差額７７．７２３９萬股回撥至網下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售調整后，網上、網下回撥機制啟動前，網下發(fā)行數量調整為３２，９９６，２３９股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的８０．３８％；網上發(fā)行數量為８，０５４，５００股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的１９．６２％。

　　根據《浙江中控技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為４，５０３．３２倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的１０％（向上取整至５００股的整數倍，即４，１０５，５００股）從網下回撥至網上。

　　網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為２８，８９０，７３９股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的７０．３８％，占本次發(fā)行總量的５８．８０％；網上最終發(fā)行數量為１２，１６０，０００股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的２９．６２％，占本次發(fā)行總量的２４．７５％?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為０．０３３５２４４９％。

　　本次發(fā)行的網上網下認購繳款工作已于２０２０年１１月１３日（Ｔ＋２日）結束。

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構（主承銷商）根據本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）提供的數據，對本次戰(zhàn)略配售、網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括以下幾類：

　　（１）申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司（參與跟投的保薦機構母公司設立的另類投資子公司，以下簡稱“申萬創(chuàng)新投”）；

　?。ǎ玻┡c發(fā)行人經營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　?。ǎ常┚哂虚L期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)。

　　戰(zhàn)略投資者繳款認購結果如下：

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　?。ǘ┚W上新股認購情況

　　１、網上投資者繳款認購的股份數量：１２，１３９，０１４股；

　　２、網上投資者繳款認購的金額：４３３，７２６，９７０．２２元；

　?。场⒕W上投資者放棄認購數量：２０，９８６股；

　?。?、網上投資者放棄認購金額：７４９，８２９．７８元。

　　（三）網下新股認購情況

　?。?、網下投資者繳款認購的股份數量：２８，８９０，７３９股；

　?。?、網下投資者繳款認購的金額：１，０３２，２６６，１０４．４７元；

　?。?、網下投資者放棄認購數量：０股；

　?。?、網下投資者放棄認購金額：０元；

　?。怠⒕W下投資者繳納的新股配售經紀傭金為５，１６１，３３９．１９元。

　　二、網下配售搖號結果

　　發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）依據《中控技術首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，于２０２０年１１月１６日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳，進行本次發(fā)行網下限售賬戶的搖號抽簽。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。

　　中簽結果如下：

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　　凡參與網下發(fā)行申購中控技術股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理計劃（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品）、基本養(yǎng)老保險基金、全國社會保障基金、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

　　本次發(fā)行參與網下配售搖號的共有４，０２９個賬戶，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為４０３個。根據搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為６個月。這部分賬戶對應的股份數量為２，０１７，８５５股，占網下發(fā)行總量的６．９８％，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后本次公開發(fā)行股票總量的４．９２％。

　　本次網下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網下配售搖號中簽結果表”。

　　三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

　　網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，總計包銷股份的數量為２０，９８６股，包銷金額為７４９，８２９．７８元，包銷股份的數量占扣除最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數量的比例為０．０５１１％，包銷股份的數量占總的發(fā)行數量的比例為０．０４２７％。

　?。玻埃玻澳辏保痹拢保啡眨ǎ裕慈眨Ｋ]機構（主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費及新股配售經紀傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

　　三、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網上、網下投資者對本公告所發(fā)布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：０２１－５４０３４２０８

　　發(fā)行人：浙江中控技術股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　２０２０年１１月１７日