A股三大股指集體上漲，知識產(chǎn)權(quán)概念股領(lǐng)漲，【光一科技(300356)、股吧】、中國科傳漲停。國產(chǎn)芯片、券商、電子煙、OLED、國產(chǎn)軟件等板塊也表現(xiàn)活躍，黃金板塊逆市下跌。

　　今日消息面：

　　1、人工智能大會召開在即 上海將編制人工智能產(chǎn)業(yè)路線圖

　　2、科創(chuàng)板第一股花落華興源創(chuàng) 將于6月27日網(wǎng)上申購

　　3、住建部將加強三方面調(diào)控 《住房租賃條例》有望年內(nèi)推出

　　4、央行：今日進行2400億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作

　　5、中國人民銀行將于6月26日在香港發(fā)行人民幣央行票據(jù)

　　6、“超級議息周”來臨 全球貨幣政策或“松”字當(dāng)頭

　　7、【中國平安(601318)、股吧】百億回購行動!2.82億購入350萬股 距離回購上限還有24%上漲空間

　　8、即將變盤?大盤在猶豫時 這43股已被大股東增持過億

　　9、廣發(fā)證券150億元定增批文過期 年內(nèi)另有3家券商發(fā)預(yù)案擬募資245億元

　　10、“預(yù)增王”業(yè)績增長近百倍!近60家公司預(yù)報半年度業(yè)績翻倍

　　11、第三批6只科創(chuàng)主題基金下周一發(fā)售 認購費率出現(xiàn)差異化競爭

　　對于當(dāng)下市場，民生證券認為，消息催化無疑為變盤指明了方向。從空間看，大概率要補5月6日留下的向下跳空缺口(3050)。從風(fēng)格看，最受益的是科技板塊，尤其是消費電子和通信有望成為領(lǐng)漲板塊。未來兩周是值得把握的交易窗口。

　　財通證券認為，盡管目前市場面臨諸多風(fēng)險和不確定因素，但6月以來也出現(xiàn)了較多積極的變化，包括北上資金的持續(xù)凈流入態(tài)勢，上周陸家嘴論壇上管理層齊發(fā)聲，表達了維護資本市場穩(wěn)定的信心，以及央行再度釋放流動性的舉措，對市場起到一定支撐作用。

　　展望后市，國信證券表示，隨著積極因素的積蓄，以及外圍環(huán)境的緩和，下半年市場有望逐漸震蕩回升。

　　中泰證券表示，下半年A股仍有機會，而行情的核心驅(qū)動力是流動性邊際寬松和市場風(fēng)險偏好提升。配置上，建議依然以核心資產(chǎn)作為底倉品種，再以硬科技作為彈性品種，補充地產(chǎn)和后周期等博弈品種。

　　六禾投資副總裁陳震表示，6月底之前市場仍然面臨美股高位波動風(fēng)險、外圍環(huán)境的不確定性、跨半年時間窗口資金季節(jié)性緊張等一些因素的壓力。在此背景下，市場企穩(wěn)向上可能還需要等待6月底到7月初的反彈時間窗口。目前投資者應(yīng)當(dāng)觀察北向資金和主力機構(gòu)動向，適度把握左側(cè)時機。

　　磐耀資產(chǎn)分析，近期市場觀望情緒較重，主要是由于大部分投資者在等待月底外部消息面明朗之后再決定是否入場。但這種一致性預(yù)期往往會被市場證偽，市場實際走勢有望出現(xiàn)“向上的拐點”提前到來的情形。在管理層繼續(xù)喊話強調(diào)資本市場戰(zhàn)略意義的背景下，“政策底”最近被反復(fù)夯實。當(dāng)前在市場預(yù)期較為悲觀的時刻，投資者在策略上應(yīng)更樂觀一些。

　　對于主題配置，招商證券建議，第一，關(guān)注5G下游應(yīng)用主題：5G下游應(yīng)用將逐步進入主題投資的階段，建議關(guān)注第一階段場景的主題主要有云游戲、VR/AR、高清視頻等主題。第二，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全主題。

　　川財證券強調(diào)了優(yōu)質(zhì)成長股的配置價值。該機構(gòu)強調(diào)，5G牌照發(fā)放、全球流動性預(yù)期寬松等有望短期持續(xù)提升市場對新興成長行業(yè)的風(fēng)險偏好，這使得5G、芯片、國產(chǎn)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等細分子行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個股值得中短期重點關(guān)注。

　　東吳證券表示，科技股將是貫穿始終的主線，關(guān)注5G、軟件、半導(dǎo)體等;而傳統(tǒng)行業(yè)中，積極關(guān)注券商和汽車。其中，券商的邏輯在于權(quán)益資產(chǎn)走牛疊加科創(chuàng)板等新業(yè)務(wù)。汽車邏輯在于，其一，汽車作為可選消費，屬于經(jīng)濟早周期品種，政策支持之下，2019年有望迎來銷量止跌回升;其二，借助歷史復(fù)盤，隨著汽車銷量止跌回暖步入新一輪周期，汽車行業(yè)往往實現(xiàn)正收益，也即汽車行業(yè)指數(shù)與汽車銷量正相關(guān);其三，從催化劑角度，汽車促消費政策利好不斷。

　　國泰君安表示，當(dāng)前站在ERP和盈利的雙重拐點位置，推薦兩條主線：1)優(yōu)選風(fēng)格。伴隨消費庫存庫存雙雙回升，看好風(fēng)格向消費和成長的輪動，消費看好盈利-估值性價比高的家電，成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機。2)兼顧穩(wěn)健防御?？春玫凸乐?、穩(wěn)盈利的銀行、保險。