6月24日，光伏建筑一體化板塊強(qiáng)勢領(lǐng)漲，除此之外裝配式建筑、光伏概念、建筑裝飾等相關(guān)板塊漲幅居前。

　　6月20日，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，擬在全國組織開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。各省能源主管部門應(yīng)于7月15日前報(bào)送能源局定試點(diǎn)方案。

　　《通知》認(rèn)為，我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建筑屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)，有利于消減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施。

　　根據(jù)《通知》，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的電力消納能力，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

　　《通知》要求，試點(diǎn)方案應(yīng)按照“宜建盡建”的原則，合理確定建設(shè)規(guī)模、運(yùn)行模式、進(jìn)度安排、接網(wǎng)消納、運(yùn)營維護(hù)、收益分配、政策支持和保障措施等相關(guān)內(nèi)容。此外，各地試點(diǎn)方案于7月15日前報(bào)送能源局新能源司。

　　按最低要求計(jì)算，全國總空間超600GW。假設(shè)全國均為試點(diǎn)情況下，全國假設(shè)80%+縣級機(jī)關(guān)達(dá)到節(jié)能型機(jī)構(gòu)(50%+裝機(jī)比例)對應(yīng)100GW裝機(jī)潛力；目前農(nóng)村住宅面積約270億平米，假設(shè)平均樓層2層，即50%住宅面積為屋頂面積，再假設(shè)50%的屋頂面積為可裝光伏面積，單位面積裝機(jī)容量150W/平米，我們計(jì)算可得，20%最低裝機(jī)對應(yīng)203GW裝機(jī)潛力；目前工商業(yè)建筑面積為179億平，按平均2層，假設(shè)80%面積為可裝光伏面積，單位面積裝機(jī)容量150W/平米，30%最低裝機(jī)比例對應(yīng)322GW裝機(jī)潛力。按試點(diǎn)要求，全國合計(jì)總空間超600GW，但具體試點(diǎn)范圍需看7月15日報(bào)送能源局后的試點(diǎn)方案來定。

　　國企央企進(jìn)場，加速分布式光伏滲透：此前分布式光伏項(xiàng)目由于缺乏規(guī)模效應(yīng)致管理成本高，發(fā)電央企幾無涉足，本次“整縣”開發(fā)的形式，為大型央企介入分布式市場提供了良好契機(jī)，大型央企在政府背書、品牌、貸款利率、當(dāng)?shù)劂y行資源、政府資源上有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，再搭配具備經(jīng)驗(yàn)的地方民企一同進(jìn)行分布式項(xiàng)目開發(fā)，預(yù)計(jì)大大加快分布式光伏的推進(jìn)速度，加速分布式光伏滲透。

　　東吳證券認(rèn)為本政策實(shí)屬利好分布式光伏，最受益戶用+工商業(yè)爆發(fā)的逆變器環(huán)節(jié)，陽光電源（300274）、錦浪科技（300763）、固德威；利好BIPV產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，推薦隆基股份、中信博，建議關(guān)注森特股份（603098）；戶用光伏經(jīng)銷商：天合光能、【正泰電器(601877)、股吧】（601877）；其他重點(diǎn)推薦各環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)的：晶澳科技（002459）、福斯特（603806）、通威股份（600438）、愛旭股份（600732）、福萊特、林洋能源（601222）等

　　(圖片來源：東吳證券)