11月1日，早盤三大指數(shù)低開后弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌超1%，臨近午間收盤，寧德時(shí)代（300750）、隆基股份（601012）大漲創(chuàng)新高帶動(dòng)指數(shù)和情緒回暖。午后開盤市場(chǎng)延續(xù)上沖動(dòng)能，愛康科技、【三峽能源(600905)、股吧】上板后情緒達(dá)到高點(diǎn)，隨后開始回落，三大指數(shù)悉數(shù)翻綠。

　　盤面上，北交所概念股強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)黑馬、【電子城(600658)、股吧】等多股漲停；元宇宙概念再度走強(qiáng)，【天下秀(600556)、股吧】（600556）晉級(jí)3連板，中青寶（300052）午后回封20CM連板；儲(chǔ)能概念強(qiáng)勢(shì)，細(xì)分冷卻系統(tǒng)領(lǐng)漲，松芝股份（002454）、【英維克(002837)、股吧】（002837）等漲停；此外光伏、風(fēng)電、半導(dǎo)體、軍工、券商等板塊表現(xiàn)同樣活躍，市場(chǎng)普漲。

　　今日券商晨會(huì)上，市場(chǎng)方面，東北證券認(rèn)為短期將在3500-3600點(diǎn)之間做小波段運(yùn)行；中金公司預(yù)計(jì)10月新增社融在1.74萬億元左右。行業(yè)方面，國(guó)泰君安表示券商板塊的下一個(gè)投資共識(shí)會(huì)是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，中信建投預(yù)計(jì)2022年新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到220GW；中信建投：原油價(jià)格沖上100美元/桶概率較大，變量干擾不改大勢(shì)判斷。

　　【市場(chǎng)】

　　　東北證券：短期將在3500-3600點(diǎn)之間做小波段運(yùn)行

　　從技術(shù)面來看，市場(chǎng)資金在11月重要會(huì)議之前博弈著指數(shù)的維穩(wěn)行情，這意味著雖然業(yè)績(jī)較弱、指數(shù)缺乏空間但是資金騰挪仍在進(jìn)行；短期在3500-3600點(diǎn)之間做小波段運(yùn)行，輪動(dòng)的方向主要集中在茅指數(shù)中的基礎(chǔ)消費(fèi)品農(nóng)產(chǎn)品、上游資源價(jià)格回落對(duì)小家電等部分中下游品種盈利的讓渡利好以及軍工、自主可控、新能源等景氣主線的輪動(dòng)。

　　　中金公司：預(yù)計(jì)10月新增社融在1.74萬億元左右

　　中金公司（601995）研報(bào)預(yù)計(jì)10月新增社融可能在1.74萬億元左右，相比去年同期上升3500億元左右，同比增速從10.0%回升至10.1%。今年以來存款在季初流出的效應(yīng)明顯更強(qiáng)，而信貸余額同比增速大體持平，因此，M2同比增速可能從前月的8.3%小幅回落至8.2%。

　　【行業(yè)】

　　　國(guó)泰君安：券商板塊的下一個(gè)投資共識(shí)會(huì)是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

　　國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱，券商行業(yè)2021年前三季度盈利同比增長(zhǎng)22.8%，自營(yíng)、資管和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是主要驅(qū)動(dòng)力。居民財(cái)富管理需求提升是券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的本質(zhì)原因。從業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力角度來看，券商業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的本質(zhì)原因來自客戶權(quán)益類財(cái)富管理需求的爆發(fā)，帶動(dòng)了券商的經(jīng)紀(jì)、資管業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。國(guó)泰君安認(rèn)為券商板塊接下來的投資共識(shí)將會(huì)是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。

　　中信建投：預(yù)計(jì)2022年新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到220GW

　　中信建投（601066）研報(bào)指出，看好2022年全球需求增長(zhǎng)提速，組件環(huán)節(jié)有望迎來量利齊升。在硅料價(jià)格回落的過程中，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格相比于今年均有望下降，下游組件企業(yè)盈利將逐步回升，并有望充分激發(fā)光伏裝機(jī)需求。另外考慮到海外電價(jià)不斷提升，國(guó)內(nèi)整縣推進(jìn)以及大基地等政策的不斷落地，我們認(rèn)為2022年全球光伏裝機(jī)需求即將爆發(fā)，預(yù)計(jì)全年新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到220GW。

　　中信建投：原油價(jià)格沖上100美元/桶概率較大，變量干擾不改大勢(shì)判斷

　　中信建投研報(bào)稱，在需求回暖升溫、供給短期難以配套的情況下，9月全球原油供給缺口達(dá)240萬桶。首先，當(dāng)下能源問題的本質(zhì)是疫情后全球復(fù)蘇周期和“碳中和”議題相疊加，這在短期內(nèi)表征為能源短缺和能源價(jià)格的飆升，在中期內(nèi)或會(huì)繼續(xù)演繹成“可再生能源替代化石能源不及預(yù)期”的矛盾。與此同時(shí)，供給端的緩慢擴(kuò)產(chǎn)或?qū)е鹿┙o先于需求提前達(dá)峰，今年冬季可能出現(xiàn)的“拉尼娜”現(xiàn)象恐將使得東北亞和西北歐出現(xiàn)極端寒冷氣候，屆時(shí)需求的升溫將成為今年底到明年初繼續(xù)抬高原油價(jià)格的主要驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)下原油價(jià)格已達(dá)到84美元/桶，在當(dāng)下供給需求緊平衡有所改善之前均有左側(cè)布局的機(jī)會(huì)，我們認(rèn)為原油價(jià)格沖上100美元/桶的大關(guān)并非天方夜譚。